Big facilite les échanges de dossiers entre utilisateurs d’un même cabinet par un paramétrage de l’application. Ce paramétrage est réalisé par l’administrateur du cabinet.
Cependant, il est parfois nécessaire d’échanger avec une personne externe. Pour répondre à ce besoin,
Big propose l’export d’un client.
L’export d’un client comprend l’ensemble de ses dossiers. Il s’effectue en suivant le même process que l’export vers l’assistance depuis la fiche client ou depuis la liste des clients.
- Depuis la fiche client, cliquez sur
et sélectionner Exporter.
Apparaît alors un écran vous rappelant que vous échangez des données personnelles, vos responsabilités, nos recommandations et surtout ce que nous avons mis en œuvre :
après laquelle l’import ne sera plus possible.
- Après avoir confirmé l’export à l’aide du bouton Exporter, la génération d’un fichier avec l’extension .HXP débute.
Point d’attention : l’opération peut prendre plusieurs secondes en fonction du nombre de dossiers et de la connexion internet .
- Une fois le fichier HXP généré, la fenêtre vous invite à sélectionner l’emplacement où vous souhaitez le stocker.
Il ne vous reste plus qu’à communiquer ce fichier à l’utilisateur pour qu’il l’importe dans sa base Big.
Attention : si vous souhaitez exporter un dossier vers l’assistance Harvest, vous devez suivre cette procédure.