Cette fonctionnalité est réservée à l’administrateur.
Pour disposer d’une meilleure connaissance de l’utilisation faite de Big par vos collaborateurs, 40 données statistiques portent sur la gestion des clients et des dossiers (création, modification, suppression, ouverture), la consultation des différents pans du logiciel (retraite, patrimoine, fiscalité, succession,…) et les simulations réalisées. Vous pouvez exploiter facilement ces données en dehors de Big. Consultez ci-dessous la procédure à suivre. A la fin de cet article, un descriptif de chaque indicateur vous est présenté.
Procédure
Pour ce faire, depuis l’Administration de Big, onglet Société, puis encart Pilotage de l’activité des utilisateurs, cliquez sur Définir la période à étudier dans la section Indicateurs synthétique ou dans Indicateurs détaillés.
Réglez la période de temps sur laquelle vous souhaitez obtenir des informations de l’activité des utilisateurs.
Note : les données peuvent être recueillies au minimum à partir du 1er décembre 2022
Puis cliquez sur Exporter sous Excel.
Une notification apparaît alors en haut à droite de l’écran ; cliquez dessus, puis cliquez sur le lien vous invitant à télécharger le fichier Excel contenant les informations que vous avez demandées.
Attention : pour des raisons de sécurité, ce lien est disponible uniquement pendant 2 heures après avoir cliqué sur le bouton Exporter sous Excel.
Il vous suffit ensuite de récupérer le fichier Excel dans le dossier de téléchargement de votre navigateur web.
Vous retrouvez toutes les données sur l’activité des utilisateurs.
Description des indicateurs
| Indicateurs (colonnes du fichier Excel) | Descriptif |
|---|---|
| Conseiller | Identifiant de connexion de l’utilisateur. |
| Nombre de connexions | Nombre de connexions à Big (ouverture de la solution) sur la période d’analyse. |
| Nombre de consultations de fiches clients | Nombre d’ouvertures d’une fiche client pré existante sur la période d’analyse. |
| Nombre de création de clients | Nombre de clients créés sur la période d’analyse. |
| Nombre de modifications de clients | Nombre de fiches clients préexistantes qui ont été modifiées sur la période d’analyse. |
| Nombre de suppressions de clients | Nombre de fiches clients supprimées sur la période d’analyse. |
| Nombre de consultations de dossiers | Nombre de dossiers clients préexistants qui ont été ouverts sur la période d’analyse. |
| Nombre de créations de dossiers | Nombre de dossiers créés sur la période d’analyse. La duplication d’un dossier client est également comptabilisée comme une création. |
| Nombre de modifications de dossiers | Nombre de dossiers clients préexistants qui ont été modifiés sur la période d’analyse. |
| Nombre de suppressions de dossiers | Nombre de dossiers clients supprimés sur la période d’analyse. |
| Nombre de consultations des éditions | Nombre de consultations de l’onglet Résultats & éditions sur la période d’analyse. |
| Nombre d’exports Word | Nombre d’exports d’éditions sous Word sur la période d’analyse. |
| Nombre d’imports RIS | Nombre d’imports de RIS réalisés dans la rubrique Carrière sur la période d’analyse. |
| Nombre d’ouvertures aide patrimoniale | Nombre d’ouvertures de l’Aide Patrimoniale sur la période d’analyse. |
| Nombre de créations de simulations immobilières | Nombre de simulations immobilières créées depuis le simulateur Immobilier sur la période d’analyse. |
| Nombre de modifications de simulations immobilières | Nombre de simulations immobilières préexistantes modifiées depuis le simulateur Immobilier sur la période d’analyse. |
| Nombre de créations de simulations PER | Nombre de simulations PER créées depuis le simulateur PER sur la période d’analyse. |
| Nombre de modifications de simulations PER | Nombre de simulations PER préexistantes modifiées depuis le simulateur PER sur la période d’analyse. |
| Nombre de créations de simulations assurance vie | Nombre de simulations Assurance Vie créées depuis le simulateur Assurance Vie sur la période d’analyse. |
| Nombre de modifications de simulations assurance vie | Nombre de simulations Assurance vie préexistantes modifiées depuis le simulateur Assurance Vie sur la période d’analyse. |
| Nombre de créations de simulations statut et rémunération du dirigeant | Nombre de simulations Statut et rémunération du dirigeant créées depuis le simulateur Statut et rémunération du dirigeant sur la période d’analyse. |
| Nombre de modifications de simulations statut et rémunération du dirigeant | Nombre de simulations Statut et rémunération du dirigeant préexistantes modifiées depuis le simulateur Statut et rémunération du dirigeant sur la période d’analyse. |
| Nombre de créations autres simulateurs | Nombre de simulations créées avec le reste des simulateurs (hors simulateurs Immobilier, PER, Assurance vie et Statut et rémunération du dirigeant) sur la période d’analyse. |
| Nombre de modifications autres simulateurs | Nombre de simulations Autres simulateurs préexistantes modifiées depuis les Autres simulateurs sur la période d’analyse. |
| Consultation de la Famille | Dans un Dossier Client, il s’agit du nombre de clics effectués dans la rubrique Famille sur la période d’analyse. |
| Consultation de la Retraite | Dans un Dossier Client, il s’agit du nombre de clics effectués dans la rubrique Retraite sur la période d’analyse. |
| Consultation du Patrimoine & Budget | Dans un Dossier Client, il s’agit du nombre de clics effectués dans la rubrique Patrimoine & Budget sur la période d’analyse. |
| Consultation de la Fiscalité | Dans un Dossier Client, il s’agit du nombre de clics effectués dans la rubrique Fiscalité sur la période d’analyse. |
| Consultation de la Prévoyance | Dans un Dossier Client, il s’agit du nombre de clics effectués dans la rubrique Prévoyance sur la période d’analyse. |
| Consultation de la Transmission | Dans un Dossier Client, il s’agit du nombre de clics effectués dans la rubrique Transmission sur la période d’analyse. |
| Consultation des Objectifs & Préconisations | Dans un Dossier Client, il s’agit du nombre de clics effectués dans la rubrique Objectifs & Préconisations sur la période d’analyse. |
| Nombre de créations d’objectifs | Dans un Dossier Client, il s’agit du nombre de création d’Objectifs dans la rubrique Objectifs & Préconisations sur la période d’analyse. |
| Nombre de créations de préconisations | Dans un Dossier Client, il s’agit du nombre de création de Préconisations dans la rubrique Objectifs & Préconisations sur la période d’analyse. |