Dans le dossier client, cliquez sur Editions.
Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur l’onglet thématique de votre choix, puis sélectionnez un rapport en cliquant sur son lien.
Plusieurs rapports thématiques sont à votre disposition :
- Dans Général, vous retrouvez les éditions complète, paysage, synthèse, ainsi que Plan d’action et Objectifs et préconisations.
- Fiscalité, Retraite, Prévoyance, Transmission et Simulations proposent des restitutions de différentes profondeurs pour répondre à un maximum d’attente.
Après avoir cliqué sur le lien, l’Aperçu vous permet de générer une édition au format de votre choix.