Page mise à jour le 28/09/2026
Nous mettons à disposition les nouveautés quand elles sont conformes à notre niveau d’exigence (utilisabilité et fiabilité). A l’approche de leur mise en ligne, les dates sont naturellement affinées pour atteindre le statut « En cours » (développement final en cours de réalisation). Quand la fonctionnalité est terminée et livrée, nous vous avertissons via l’affichage d’un pop in à l’ouverture du logiciel.
En cours
- Export d’un dossier : permettre d’exporter un seul dossier d’un client en plus de l’export de tous les dossiers.
- Couleurs des graphiques :
- de nouvelles couleurs dans les graphiques pour répondre aux critères d’accessibilité,
- des couleurs qui donnent du sens aux graphiques avec une mise en avant des éléments positifs, des besoins à couvrir et une même couleur pour une famille d’actifs quand elle apparaît dans plusieurs graphiques.
Prochainement
- Retraite : détailler les trimestres dans l’onglet “Trimestres” pour comprendre le passage des trimestres cotisés et assimilés aux trimestres acquis (les trimestres de majoration, les trimestres rachetés, etc.).
- Fiscalité : indiquer dans le budget que les revenus de mon client micro-entrepreneur font l’objet d’un versement libératoire.
- Projection de l’impôt sur le revenu : montrer l’évolution des versements déductibles sur l’épargne retraite.
L’IA* au service de vos rendez-vous clients
Parce que votre temps doit être consacré à l’échange avec vos clients et non à la ressaisie d’informations, nous développons une nouvelle génération d’outils basés sur l’intelligence artificielle pour automatiser la collecte des données patrimoniales.
- Captation en temps réel des échanges (en cours de développement) : dans la continuité de la fonctionnalité Import de Documents, nous travaillons sur un outil capable de capter, en temps réel, tout ce qui se dit lors d’un rendez-vous entre un conseiller et son client, en présentiel comme en distanciel. La solution identifiera automatiquement les informations patrimoniales échangées pour enrichir votre dossier Big, et générera un compte rendu des éléments clés abordés, notamment les objectifs et besoins du client.
Grâce à cette innovation, vous pourrez vous consacrer pleinement à l’échange avec votre client, gagner un temps précieux sur la ressaisie, et vous appuyer sur la fiabilité des calculs de Big ainsi que sur leur affichage instantané pour conseiller votre client au plus juste, au moment même du rendez-vous.