Page mise à jour le 08/06/2026
Nous mettons à disposition les nouveautés quand elles sont conformes à notre niveau d’exigence (utilisabilité et fiabilité). A l’approche de leur mise en ligne, les dates sont naturellement affinées pour atteindre le statut « En cours » (développement final en cours de réalisation). Quand la fonctionnalité est terminée et livrée, nous vous avertissons via l’affichage d’un pop in à l’ouverture du logiciel.
En cours
- Retraite : indiquer où trouver le revenu brut social dans la déclaration n°2042 et afficher le taux de charges appliqué au revenu brut social.
- Prévoyance : présenter les rentes invalidité perçues sur la période la plus longue dans le graphique illustrant les besoins à couvrir.
- Sociétés : prendre en compte la part soumise à l’IFI dans les sociétés d’exploitation.
Prochainement
- CDHR : ajuster les modalités de calcul de la CDHR dues au titre des revenus de 2026, notamment dans la prise en compte des revenus exceptionnels.
- Plus-value immobilière : calcul automatique en cas de cession d’un immeuble et présentation du montant dans les charges.
- Saisie guidée : enrichir la saisie guidée avec l’ajout de la sélection des objectifs.
- Accessibilité : adoption de couleurs dans les graphiques répondant aux critères d’accessibilité.
IMPORTANT
Import d’un transcript ou d’un document : en nous appuyant sur la puissance de l’IA, nous testons actuellement un parcours qui vous permettra de lire et de récupérer automatiquement les informations patrimoniales présentes au sein d’un transcript enregistré avec votre client ou bien à partir d’un document qui vous est propre (format .doc ou .pdf).
Nous ciblons de vous faire bénéficier de cette nouvelle approche courant juin 2026.