Importer la déclaration pré-remplie pour gagner du temps ! L’import de la déclaration préremplie de vos clients est une fonctionnalité très pratique pour gagner du temps lors de la préparation des télédéclarations. > Suivez les explications détaillées…
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Prendre en compte un enfant renonçant à la succession Vous pouvez prendre en compte dans Big un enfant renonçant à la succession de l’un de ses parents ou des deux. Cette information est à renseigner dans la Famille. > Suivez les explications détaillées…
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25/09/2023 – Choisir la bonne date d’évaluation !
Choisir la bonne date d’évaluation ! Vous souhaitez clairement montrer à votre client à quoi ressemblera sa situation fiscale, successorale ou patrimoniale à une date donnée ? Positionnez tout simplement Big sur l’année « charnière » à mettre en évidence. Cliquez ici pour savoir comment régler la date d’évaluation selon différentes options !
03/07/2023 – Renseigner un neveu ou une nièce dans la famille
Renseigner un neveu ou une nièce dans la famille Dans Big, lorsque vous voulez saisir des libéralités pour des personnes telles qu’un neveu ou une nièce, vous devez préalablement renseigner ces personnes dans la famille. Cliquez ici pour découvrir comment ajouter en 2 minutes des personnes en fonction de leur lien familial avec votre client !
20/06/2023 – Dupliquer un dossier pour comparer 2 situations
Dupliquer un dossier pour comparer 2 situations Savez-vous que dans Big vous pouvez comparer 2 dossiers d’un même client ?Si vos préconisations touchent à la fois les dimensions fiscales, patrimoniales et/ou successorales de votre client, la solution est de dupliquer votre dossier client, Cliquez sur ce lien pour savoir comment mettre en œuvre cette fonctionnalité essentielle !