Alimenter la « Part soumise à l’IFI » d’une société La part soumise à l’IFI d’une société constitue une indication clé pour évaluer l’IFI de vos clients. Il est donc important de comprendre ce qu’elle recouvre et son mode de calcul. Déterminez la part soumise à l’IFI d’une société pour la renseigner dans Big. Interrogez l’Assistant IA de […]

Voir les dossiers partagés entre collaborateurs Pour faciliter le travail en équipe, Big vous permet de consulter ou même modifier les dossiers clients de vos collègues directement depuis votre tableau de bord. Interrogez l’Assistant IA de Big ; par exemple, demandez-lui : « Comment voir les dossiers clients de mes collègues ? » ou « Comment accéder aux dossiers clients d’un […]

Pour une saisie optimale d’un dossier fiscal Pour une utilisation optimale de Big et éviter toute erreur de saisie, il est essentiel de respecter un ordre précis lors du renseignement des informations, notamment en complétant le « Patrimoine & Budget » avant les déclarations fiscales. Interrogez l’Assistant IA de Big ; par exemple, demandez-lui : « Comment effectuer une saisie […]

Retraite des TNS – Estimez le revenu brut social facilement ! Découvrez comment calculer simplement le revenu brut social pour que Big puisse estimer précisément la retraite de vos clients. Interrogez l’Assistant IA de Big, par exemple, demandez-lui : « Comment calculer le revenu brut social d’un artisan », appuyez sur Entrée et laissez-vous guider !

Choisir la bonne date d’évaluation ! Vous souhaitez clairement montrer à votre client à quoi ressemblera sa situation fiscale, successorale ou patrimoniale à une date donnée ? Positionnez tout simplement Big sur l’année « charnière » à mettre en évidence. Interrogez l’Assistant IA de Big : « date d’évaluation à utiliser pour mes dossiers« , appuyez sur Entrée et laissez-vous guider ! Si […]

Saisir une donation partielle Découvrez comment renseigner correctement une donation partielle dans Big afin de simuler précisément la donation réalisée Cliquez ici pour savoir comment procéder

Pour vous offrir davantage de liberté dans vos dossiers, vous pouvez créer votre propre objectif personnalisé et y rattacher n’importe quelle préconisation Fidnet. En savoir plus

Renseigner la situation patrimoniale et disposer d’une vue d’ensemble sur la transmission, avec un enfant renonçant à la succession Pour connaître les étapes à suivre, laissez-vous guider par l’Assistant IA Big. En savoir plus

Saisir rapidement le patrimoine pour obtenir un bilan de base Pour saisir simplement les grandes lignes du patrimoine de votre client et obtenir un bilan rapide, suivez l’Assistant IA Big. En savoir plus

Tout savoir sur les éditions avec l’Assistant IA Big Savez-vous que Big permet de générer et personnaliser divers rapports pour vos clients ? Grâce à l’Assistant IA Big, apprenez à les mettre en œuvre sans avoir besoin de consulter les pages d’aide En savoir plus

Deux dossiers clients à comparer ? l’Assistant IA Big vous guide Avec l’Assistant IA Big, découvrez comment évaluer facilement l’impact des changements sur la fiscalité et le budget de vos clients, afin de leur présenter une comparaison claire entre leur situation actuelle et optimisée En savoir plus

Gérer les transferts de revenus de la carrière jusqu’aux déclarations Les revenus de votre client sont transférées entre la carrière et le patrimoine, puis entre le patrimoine et les déclarations fiscales. Apprenez à paramétrer ces transferts. En savoir plus

Comment saisir une donation de titres de société ? Votre client et son conjoint ont transmis des titres de leur société (pleine propriété ou réserve d’usufruit) ? Découvrez comment intégrer cette donation dans Big pour garantir des résultats successoraux justes et un schéma de détention à jour. En savoir plus

Prévoyance : accéder aux informations détaillées L’édition Prévoyance intégrale fournit une analyse détaillée de la couverture décès, incapacité et invalidité de votre client. En savoir plus

Assurance vie – Souscripteur et origine des fonds Appliquer la réponse Ciot dans Big nécessite de préciser l’origine des fonds (communs ou propres), car cela influence la fiscalité des assurances vie non dénouées. Cliquez ici pour savoir comment procéder

Informations à vérifier après l’import d’un relevé de carrière Pour garantir la précision des projections réalisées par Big, il est crucial de vérifier et d’ajuster la dernière période d’activité. En effet, le RIS (Relevé Individuel de Situation) contient fréquemment des données incomplètes ou manquantes pour l’année en cours ou précédente. Cliquez ici pour savoir comment […]

Choisir la bonne date d’évaluation ! La Loi de finances est en cours d’intégration dans Big et pourra évoluer au fil des mises à jour. Vous souhaitez offrir à vos clients une vision précise de leur situation fiscale, successorale ou patrimoniale à une date donnée, tout en anticipant les impacts des dernières mesures ? Positionnez Big sur […]

Saisir une donation-partage inégale Dans une donation-partage, des biens sont distribués de manière déséquilibrée entre les héritiers. Découvrez comment renseigner dans Big une donation-partage dans la transmission de votre client. > En savoir plus…

Harvest Connect, plus qu’un simple portail Harvest Connect vous offre plus qu’une connexion simplifiée et sécurisée : accédez en 2 clics à vos autres solutions Harvest, ainsi qu’à un large éventail de supports d’accompagnement, et restez au courant des dernières évolutions. > En savoir plus…

Connaître la provenance des éléments du patrimoine Lorsque vous enregistrez des données dans les dossiers de vos clients, le module Patrimoine est mis à jour en temps réel. Identifiez aisément l’origine des actifs, passifs, revenus et charges grâce à l’intégration transparente avec les différents modules de Big. > Suivez les explications détaillées…

Saisir un bien en viager dans le patrimoine Découvrez comment renseigner facilement un bien immobilier en viager selon des scénarios adaptés à chaque situation. > Suivez les explications détaillées…

Renseigner facilement des parts de SCI à l’IS Lors de la saisie de parts de SCI, en un clic vous pouvez opter pour le régime d’imposition sur les sociétés. > Suivez les explications détaillées…

Importer la déclaration pré-remplie pour gagner du temps ! L’import de la déclaration préremplie de vos clients est une fonctionnalité très pratique pour gagner du temps lors de la préparation des télédéclarations. > Suivez les explications détaillées…

Prendre en compte un enfant renonçant à la succession Vous pouvez prendre en compte dans Big un enfant renonçant à la succession de l’un de ses parents ou des deux. Cette information est à renseigner dans la Famille. > Suivez les explications détaillées…

Gérer dans le patrimoine les revenus provenant de la retraite Vous constatez la présence de revenus professionnels dans la section Patrimoine & Budget de votre dossier mais vous ne parvenez pas à les supprimer. > Suivez les explications détaillées…

Revenus mobiliers – Modifier l’option PFU/Barème IR à appliquer Big applique par défaut l’option fiscale la plus favorable sur les revenus mobiliers et les plus-values renseignées dans le Patrimoine de votre client. > Découvrez comment choisir l‘option fiscale de votre choix

Comment renseigner une période de praticien hospitalier pour un bon calcul de retraite ? Quand vous saisissez un praticien hospitalier dans Big, il est important de bien renseigner sa catégorie socio-professionnelle. > Voici comment procéder !

Renseigner les crypto-monnaies dans le patrimoine Les crypto-monnaies et les actifs numériques sont des actifs que vous pouvez saisir dans le patrimoine de votre client via un compte titres, suivez les explications : > Renseigner les crypto-monnaies dans le patrimoine

Gagnez du temps avec ces deux astuces ! En présence d’un patrimoine conséquent composé de nombreux actifs, la saisie du bilan peut prendre un temps certain. Pour les utilisateurs qui n’utilisent pas le pdf remplissable, nous vous partageons 2 astuces pour aller plus vite ! > Saisissez quelques lettres pour retrouver l’actif recherché > Enregistrez puis ajoutez […]

Choisir la bonne date d’évaluation ! Vous souhaitez clairement montrer à votre client à quoi ressemblera sa situation fiscale, successorale ou patrimoniale à une date donnée ? Positionnez tout simplement Big sur l’année « charnière » à mettre en évidence. Cliquez ici pour savoir comment régler la date d’évaluation selon différentes options !

Renseigner un neveu ou une nièce dans la famille Dans Big, lorsque vous voulez saisir des libéralités pour des personnes telles qu’un neveu ou une nièce, vous devez préalablement renseigner ces personnes dans la famille. Cliquez ici pour découvrir comment ajouter en 2 minutes des personnes en fonction de leur lien familial avec votre client !

Dupliquer un dossier pour comparer 2 situations Savez-vous que dans Big vous pouvez comparer 2 dossiers d’un même client ?Si vos préconisations touchent à la fois les dimensions fiscales, patrimoniales et/ou successorales de votre client, la solution est de dupliquer votre dossier client, Cliquez sur ce lien pour savoir comment mettre en œuvre cette fonctionnalité essentielle !