Considérons que vous souhaitez renseigner Brandon Lafleur, le neveu de Michel Lafleur (votre client), dans l’onglet Famille de ce dernier. Brandon est le fils de Denis Lafleur, frère de Michel Lafleur.
Dans Big, vous pouvez directement ajouter des personnes se trouvant à un rang de votre client ou de son conjoint, par exemple : leurs enfants, leurs parents, leurs frères et sœurs. Pour ajouter une personne située à plus d’un rang, vous devez d’abord ajouter le 1er rang, puis vous pourrez ensuite ajouter la personne située en second rang, puis en 3ème, etc.
Concrètement, dans Big, vous devez d’abord renseigner le frère de M. Lafleur ; vous pourrez ensuite ajouter son neveu.
Comment procéder ?
Rendez-vous dans la liste des personnes de l’onglet Famille du dossier client.
1ère étape – Ajout du frère de Michel Lafleur
Dans la Liste des personnes, cliquez sur Ajouter.
Dans Lien familial, sélectionnez Frère/Soeur, puis dans la liste Frère/sœur de sélectionnez Michel Lafleur.
Renseignez la civilité, le nom, prénom et date de naissance du frère de Michel Lafleur, puis cliquez sur Enregistrer.
Dans la Liste des personnes, Denis Lafleur, frère de Michel Lafleur, figure alors dans la section Autre parent.
2ème étape – Ajout du neveu de Michel Lafleur
Dans la Liste des personnes, cliquez sur Ajouter.
Dans l’encart Lien de parenté, sélectionnez Neveu/Nièce dans la liste Lien familial.
S’il est unique, le neveu est automatiquement défini comme enfant du frère, Denis Lafleur, créé précédemment. Sinon, sélectionnez la personne dont il est l’enfant.
Renseignez la civilité, le nom, prénom et date de naissance du neveu, puis cliquez sur Enregistrer.
Dans la Liste des personnes, le neveu de M. Lafleur figure maintenant dans la section Autre parent, sous son père, Denis Lafleur.
Vous pouvez alors par exemple définir des donations et legs à destination de ce neveu dans l’onglet Transmission du dossier de Michel Lafleur, car ce neveu est maintenant disponible dans la liste des donataires et légataires.