Document de collecte d’informations

Le document de collecte d’informations est destiné à recenser les données d’un client ou prospect afin de lui créer un dossier dans Big. Faites-le remplir par votre client, puis intégrez les données dans Big.

2 formats de document de collecte sont disponibles :

Document de collecte d’informations (PDF remplissable)

Ce document peut être importé dans Big, vous évitant ainsi de fastidieuses saisies manuelles.

Remettez ce formulaire électronique à votre client ; pour le renseigner, recommandez à votre client d’utiliser le logiciel Acrobat Reader.

Une fois que votre client vous a remis ce document de collecte d’information PDF dûment rempli, importez-le dans Big :

  1. Dans la page d’accueil de Big, cliquez sur Importer clients et dossiers.
  2. Cliquez sur Sélectionnez le fichier à importer.
  3. Sélectionnez le « Pdf de collecte d’informations (*.pdf) » que vous a remis votre client.
  4. Cliquez sur Ouvrir.
  5. Le fichier est alors importé dans Big en tant que nouveau client.
Si un client du même nom est déjà présent dans Big ?

Dans ce cas, vous devez choisir :

  • soit, de rattacher les informations du dossier au client existant : un dossier supplémentaire sera alors créé dans sa fiche client,
  • soit de créer un nouveau client, avec le risque de créer un doublon.

Document de collecte d’informations (fichier Word)

Cette version du formulaire est au format *.doc. Son contenu et sa mise en forme sont différents du formulaire PDF.

Remettez-le à votre client.

Une fois que votre client a dûment renseigné le document, puis vous l’a remis, saisissez manuellement dans Big les données qu’il contient.

Ce formulaire ne peut pas être importé automatiquement dans Big.