Document de collecte d’informations

Le document de collecte d’informations permet de recueillir les informations nécessaires à la création d’un client et de son dossier dans Big.

Il vous suffit de transmettre le formulaire à votre client afin qu’il le complète, puis utiliser les informations recueillies pour créer le dossier dans Big.

Deux formats de formulaire sont disponibles :

  • PDF remplissable : les informations peuvent être importées automatiquement dans Big, vous évitant ainsi de fastidieuses saisies manuelles.
  • Document Word : les informations doivent être saisies manuellement dans Big.

Document de collecte d’informations (PDF remplissable)

1/ Téléchargez le PDF vierge remplissable

> Document de collecte d’informations PDF remplissable

2/ Remettez ce PDF à votre client afin qu’il le renseigne

Pour le renseigner, recommandez à votre client d’utiliser le logiciel Acrobat Reader.

Une fois que votre client a renseigné ce document de collecte d’information PDF, il vous l’envoie.

3/ Importez-le dans Big

  1. Dans la page d’accueil de Big, cliquez sur Importer clients et dossiers.
  2. Cliquez sur Sélectionnez le fichier à importer.
  3. Sélectionnez le « Pdf de collecte d’informations (*.pdf) » que vous a remis votre client.
  4. Cliquez sur Ouvrir.
  5. Le fichier est alors importé dans Big en tant que nouveau client.
Si un client du même nom est déjà présent dans Big ?

Dans ce cas, vous devez choisir :

  • soit, de rattacher les informations du dossier au client existant : un dossier supplémentaire sera alors créé dans sa fiche client,
  • soit de créer un nouveau client, avec le risque de créer un doublon.

⚠️ Important : le menu Importer clients et dossiers accepte uniquement les PDF remplissables au format propriétaire de l’application Big. Tout autre document PDF ne pourra pas être importé ; pour ces documents utilisez l’Import d’un document.

Document de collecte d’informations (fichier Word)

> Document de collecte d’informations Word dont vous pouvez resaisir manuellement les informations dans Big.

Cette version du formulaire est au format *.doc. Son contenu et sa mise en forme sont différents du formulaire PDF.

Remettez-le à votre client.

Une fois que votre client a dûment renseigné le document, puis vous l’a remis, saisissez manuellement dans Big les données qu’il contient.

Ce formulaire ne peut pas être importé automatiquement dans Big.