Importer vos dossiers BIG Expert dans le nouveau Big

Pour retrouver vos dossiers clients dans le nouveau Big sur internet, vous devez les transférer depuis BIG Expert.
Pour ce faire, suivez au choix le tuto (durée : 2 minutes) ou la procédure écrite, ci-dessous.

Si vous êtes ADMINISTRATEUR…créez d’abord tous les utilisateurs dans le nouveau Big ; pour ce faire, consultez le tuto Mettre en place une équipe d’utilisateurs Big. Ces derniers pourront ensuite transférer leurs dossiers dans Big. Notez que vous pouvez aussi transférer vous-même les dossiers clients de tous les utilisateurs dans le nouveau Big.




> Tuto

Comment améliorer le confort de lecture des tutos ?




> Procédure écrite

L’opération est rapide et s’effectue en 2 grandes étapes :

Lancez BIG Expert …

  1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Exporter….
  2. Cochez les client dont vous souhaitez exporter les dossiers (les boutons permettent de décocher ou cocher tous les clients).
    Par défaut, tous les dossiers d’un client sélectionné sont cochés, mais vous pouvez décocher ceux de votre choix.
  1. Cliquez sur Exporter….
  2. Sélectionnez le répertoire où vous souhaitez enregistrer la sauvegarde, donnez-lui un nom puis cliquez sur Enregistrer.
  3. Un message vous indique que la sauvegarde a été effectuée avec succès : un fichier avec une extension .big a été créé dans le répertoire choisi.




Dans le nouveau Big…

  1. Cliquez sur l’onglet affichant l’application dans votre navigateur.
  2. Dans Tableau de bord en haut à gauche de la page, cliquez sur Importer clients et dossiers.
  3. Cliquez ensuite sur Sélectionner le ficher à importer, choisissez le fichier .big contenant vos dossiers puis cliquez sur Ouvrir pour lancer l’import. Vous pouvez aussi faire glisser le fichier dans la zone en pointillés au centre de l’écran.
    Une fois l’opération terminée, le nombre de clients et de dossiers créés dans Big vous est indiqué.
  1. Cliquez sur la croix en haut à droite pour fermer la notification. Si vous avez d’autres fichiers .big, répétez l’opération d’import.

Et voilà, vos dossiers sont maintenant dans Big.

Note
Si un dossier importé est déjà présent dans Big, le dossier et le client auquel il est rattaché sont mis à jour avec les données les plus récentes. A la fin de l’import, un message indique alors « x clients et x dossiers mis à jour. »

Où se trouvent les dossiers importés ?

Les dossiers importés sont accessibles depuis :

  • La liste des dossiers où vous n’avez qu’à cliquer sur le nom du dossier pour l’ouvrir,
  • La liste des clients où il vous suffit de cliquer sur une personne pour ouvrir sa fiche client et consulter ses dossiers.

J’obtiens un message d’erreur disant que mon dossier est trop ancien et qu’il ne peut pas être importé…Que faire ?

Votre dossier doit avoir été exporté depuis une version BIG Expert dont le millésime est égal ou supérieur à la version 2019.2 pour pouvoir être importé dans Big Saas.