Afin que les utilisateurs retrouvent leurs dossiers clients dans le nouveau Big, ceux-ci doivent être transférés depuis BIG Expert. A l’issue de cette unique opération, le lot de dossiers choisis sera accessible dans Big.
Le transfert des dossiers peut être effectué par Chaque utilisateur, de façon autonome, pour migrer ses propres dossiers ; c’est ce qui se passera dans la plupart des cas.
Cependant, en tant qu’administrateur, vous avez la possibilité de prendre en charge la migration des dossiers de l’ensemble des utilisateurs. Deux possibilités s’offrent à vous :
Vous exportez l’ensemble des dossiers des utilisateurs (export en masse)
- Lancez Big Expert.
- Dans le menu Fichier, cliquez sur Exporter….
- Cochez les client dont vous souhaitez exporter les dossiers (les boutons
permettent de décocher ou cocher tous les clients). - Cliquez sur Exporter….
- Sélectionnez le répertoire où vous souhaitez enregistrer la sauvegarde, donnez-lui un nom puis cliquez sur Enregistrer.
- Un message vous indique que la sauvegarde a été effectuée avec succès : un fichier avec une extension .big a été créé dans le répertoire choisi. Il contient les dossiers de l’ensemble des utilisateurs Big de votre société.
- Vous pouvez alors suivre la procédure pour l’importer dans le nouveau Big.
Attention : suite à cette manipulation, vous serez de facto le propriétaire de tous les dossiers de vos clients ; vous devrez alors suivre la procédure d’affectation des clients aux différents utilisateurs dans le nouveau Big afin qu’ils retrouvent tous les dossiers dont ils sont propriétaires.
Vous exportez les dossiers pour chaque utilisateur (exports unitaires)
Important
Avant de réaliser la procédure ci-dessous, vous devez auparavant créer tous les utilisateurs qui vont utiliser Big dans votre société.
- Lancez BIG Expert.
- Dans le menu Fichier, cliquez sur Exporter….
- Triez les dossiers par utilisateur.
- Pour l’utilisateur de votre choix, cochez tous les client dont vous souhaitez exporter les dossiers.
- Cliquez sur Exporter….
- Sélectionnez le répertoire où vous voulez réaliser la sauvegarde, donnez-lui un nom puis cliquez sur Enregistrer.
- Un message vous indique que la sauvegarde a été effectuée avec succès : un fichier avec une extension .big a été créé dans le répertoire choisi. Il contient les dossiers de l’utilisateur.
- Communiquez le fichier .big à l’utilisateur.
- Recommencez l’opération depuis l’étape 4, pour chacun des autres utilisateurs.
- Ces derniers peuvent alors suivre la procédure pour importer leur fichier .big dans le nouveau Big. Ils retrouveront ainsi tous les dossiers dont ils sont propriétaires.