Objectifs & Préconisations

La rubrique Objectifs & Préconisations vous donne la possibilité de dresser la liste des objectifs et des préconisations que vous réalisez auprès de votre client. Une préconisation se décompose en une préconisation théorique à laquelle est associé une ou plusieurs solutions.

Un commentaire peut être renseigné pour chaque objectif, préconisation ou solution.


Comment ajouter une préconisation à un objectif ?

  1. Cliquez sur l’onglet correspondant à l’objectif auquel vous voulez ajouter une préconisation.
  2. Cliquez sur le bouton à droite de la page, puis sur Ajouter une préconisation
  3. Dans la fenêtre qui s’ouvre, saisissez le titre et la description de la préconisation.
  4. Si la préconisations faite à votre client implique une action de sa part, en bas de l’écran, indiquez l’interlocuteur de votre client et son échéance. Dans les éditions, onglet Général > Plan d’action, figure une liste que vous leur remettez, sur laquelle ils peuvent se baser afin de retrouver les interlocuteurs et les échéances.
    A noter que dans les rapports « Edition Synthétique portrait » ou « Edition complète », les pages « Plan d’action » et « Vos objectifs et nos préconisations » sont regroupées pour montrer la continuité entre ces thèmes.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Comment ajouter une solution à une préconisation ?

  1. Cliquez sur l’onglet correspondant à l’objectif dans lequel vous voulez ajouter une solution à la préconisation.
  2. Cliquez sur le bouton à droite de la préconisation, puis sur Ajouter une solution.
  3. Dans la fenêtre qui s’ouvre, saisissez le titre, le montant de l’investissement et la description de la solution.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
Solution > Investissement

Dans les éditions, pour chaque objectif, l’investissement correspond au montant que souhaite placer votre client est calculé ; il correspond à la somme des montants indiqués sur chaque solution dans Big.

Comment modifier ou supprimer un objectif, une préconisation ou une solution ?

Il suffit de cliquer sur le bouton correspondant à droite, puis de sélectionner l’action de votre choix.