La rubrique Objectifs & Préconisations vous donne la possibilité de dresser la liste des objectifs et des préconisations que vous réalisez auprès de votre client. Une préconisation se décompose en une préconisation théorique à laquelle est associé une ou plusieurs solutions.
Un commentaire peut être renseigné pour chaque objectif, préconisation ou solution.
Comment ajouter une préconisation à un objectif ?
- Cliquez sur l’onglet correspondant à l’objectif auquel vous voulez ajouter une préconisation.
- Cliquez sur le bouton à droite de la page, puis sur Ajouter une préconisation.
- Dans la fenêtre qui s’ouvre, saisissez le titre et la description de la préconisation.
- Si la préconisations faite à votre client implique une action de sa part, en bas de l’écran, indiquez l’interlocuteur de votre client et son échéance. Dans les éditions, onglet Général > Plan d’action, figure une liste que vous leur remettez, sur laquelle ils peuvent se baser afin de retrouver les interlocuteurs et les échéances.
A noter que dans les rapports « Edition Synthétique portrait » ou « Edition complète », les pages « Plan d’action » et « Vos objectifs et nos préconisations » sont regroupées pour montrer la continuité entre ces thèmes. - Cliquez sur Enregistrer.
Comment ajouter une solution à une préconisation ?
- Cliquez sur l’onglet correspondant à l’objectif dans lequel vous voulez ajouter une solution à la préconisation.
- Cliquez sur le bouton à droite de la préconisation, puis sur Ajouter une solution.
- Dans la fenêtre qui s’ouvre, saisissez le titre, le montant de l’investissement et la description de la solution.
- Cliquez sur Enregistrer.
Solution > Investissement
Dans les éditions, pour chaque objectif, l’investissement correspond au montant que souhaite placer votre client est calculé ; il correspond à la somme des montants indiqués sur chaque solution dans Big.
Comment modifier ou supprimer un objectif, une préconisation ou une solution ?
Il suffit de cliquer sur le bouton correspondant à droite, puis de sélectionner l’action de votre choix.