Pour savoir si les revenus renseignés dans la carrière du client sont automatiquement transférés dans la section Revenus du Patrimoine, cliquez sur le bouton Transferts dans la partie supérieure du dossier client.
La fenêtre Transfert des revenus de la carrière dans le patrimoine s’ouvre alors.
Si le bouton est positionné sur « Oui »…
Le type et la valeur des revenus définis dans la carrière sont transférés dans les revenus du patrimoine. Dans ce cas, si une modification est apportée aux revenus dans la carrière, la modification sera automatiquement reportée dans le patrimoine.
Note : lors du transfert, des taux de charges sociales sont appliqués.
Changez ce comportement en cliquant sur le bouton pour le faire passer à Non.
Si le bouton est positionné sur « Non »…
Aucun revenu n’est reporté dans le patrimoine. Vous devez alors renseigner manuellement les revenus du client dans le Patrimoine.
Changez ce comportement en cliquant sur le bouton pour le faire passer à Oui.