Cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs ayant la fonction de Responsable dans Big.
Dans quels cas ?
- Vous venez d’exporter tous les dossiers des utilisateurs de BIG Expert pour que ces derniers puissent les utiliser dans Big sur internet.
- Vous souhaitez modifier la répartition des clients entre les utilisateurs Big de votre société.
- Un de vos collaborateur quitte votre société temporairement ou définitivement, et vous devez affecter ses clients à un autre utilisateur.
- Ou tout autre cas…
Procédure
- Dans Big, cliquez sur votre menu utilisateur (votre nom en haut à droite) ou sur Responsable dans le menu supérieur, puis sur Affectation des clients aux utilisateurs.
Attention, tous les utilisateurs n’ont pas accès à cette fonctionnalité (contactez votre administrateur si nécessaire). - Dans Sélection du nouveau conseiller, à l’aide de la liste déroulante Conseiller, sélectionnez le conseiller auquel vous voulez affecter des clients .
- Dans Sélection des clients, cochez les clients que vous souhaitez affecter à ce conseiller.
- Cliquez sur Transférer.
Le conseiller est maintenant le propriétaire des clients.
