Big facilite les échanges de dossiers entre utilisateurs d’un même cabinet par un paramétrage de l’application. Ce paramétrage est réalisé par l’administrateur du cabinet.
Cependant, il est parfois nécessaire d’échanger avec une personne externe. Pour répondre à ce besoin,
Big propose l’export de dossiers client.
L’export peut comprendre un ou plusieurs dossiers. Il s’effectue en suivant la même procédure que l’export vers l’assistance depuis la fiche client ou depuis la liste des clients.
- Depuis la fiche client, cliquez sur Exporter en haut à droite de la fiche.
- Sélectionnez (en les cochant ou décochant) les dossiers que vous voulez transmettre.
Apparaît alors un écran vous rappelant que vous échangez des données personnelles, vos responsabilités, nos recommandations et surtout ce que nous avons mis en œuvre :
- Après avoir validé l’export à l’aide du bouton Confirmer, la génération d’un fichier avec l’extension .HXP débute.
Point d’attention : l’opération peut prendre plusieurs secondes en fonction du nombre de dossiers et de la connexion internet.
- Une fois le fichier HXP généré, cliquez sur l’hyperlien et récupérez le fichier en cliquant sur l’icône Dossier (de téléchargement de votre navigateur internet).
Il ne vous reste plus qu’à communiquer ce fichier à l’utilisateur pour qu’il l’importe dans sa base Big.
Attention : si vous souhaitez exporter un dossier vers l’assistance Harvest, vous devez suivre cette procédure.