La liste des clients, accessible en cliquant sur Clients dans l’Accueil (onglet Big), regroupe vos clients (et ceux de vos collègues si cette possibilité a été prévue par votre administrateur).
Votre base clients affiche les informations essentielles, telles que l’adresse e-mail et le numéro de téléphone. Vous pouvez ainsi communiquer avec vos clients sans même avoir à ouvrir leurs dossiers. En un coup d’œil, vous prenez connaissance de leurs caractéristiques grâce aux icônes de caractérisation.
Ajouter un client
Vous pouvez ajouter un client en le créant ou en l’important.
Créer un client
Pour créer un nouveau client, cliquez sur Ajouter un client en haut de la page Clients. Big crée alors un client et un dossier qui lui est rattaché.
Importer un client
Importez en quelques clics dans Big des dossiers créés dans Big Expert.
Tri et recherche des clients
Notez que le nombre total de clients est indiqué en haut de la page, à droite du bouton Filtres.
Vous disposez de différentes méthodes pour trouver rapidement un client.
Filtrage par nom
Commencez la saisie du nom de la personne recherchée, les clients correspondant aux lettres saisies s’affichent instantanément.
Filtrage par critères
- Cliquez sur le bouton
. - Cochez les types de clients recherchés, et sélectionnez les critères complémentaires dans les listes déroulantes.
- Cliquez sur Valider.
Tri par colonne
Cliquez sur l’en-tête de la colonne Nom pour classer les clients par ordre alphabétique croissant ou décroissant.
Personnalisation de la liste des clients
Vous pouvez personnaliser à votre convenance la présentation des informations affichées dans cette page.
Choix de la mise en page
Vous pouvez afficher les informations sous forme de tableau 
ou de vignettes (par défaut) 
; dans ce dernier cas, l’âge, la situation matrimoniale et la segmentation du client sont également affichés.
Tableau – Choix des colonnes à afficher
- Cliquez sur l’icône
. - Cochez les colonnes correspondant aux catégories d’informations que vous voulez afficher dans la liste des clients.
- Cliquez sur Enregistrer.
La colonne Conseiller n’est utile que si vous pouvez consulter et ouvrir les dossiers clients de vos collaborateurs ; dans ce cas, elle vous indique le propriétaire du client et de ses dossiers.
