Big permet de générer des rapports sur la situation patrimoniale, fiscale, budgétaire, retraite, prévoyance ou successorale du client, que vous pouvez remettre à ce dernier au format PDF, Word ou imprimé.
Pour générer des éditions, cliquez sur Editions en haut à droite des rubriques des dossiers (ou depuis tout formulaire proposant la fonction d’impression).
Sélectionnez le rapport de votre choix :
- soit un rapport prédéfini,
- soit un rapport personnalisé en intégrant les sections et pages que vous voulez.
Puis générez une édition au format souhaité.
Note
Pour faire figurer les mentions légales sur les éditions, rendez-vous dans le menu Administration > Votre structure, puis saisissez les mentions dans l’encart dédié. Vous devez être administrateur de Big pour effectuer ce paramétrage.