La liste des dossiers, accessible en cliquant sur Dossiers dans le menu supérieur de l’Accueil (onglet Big), regroupe tous les dossiers de vos clients.
Cette liste peut aussi afficher les dossiers des clients de vos collaborateurs, si votre administrateur a prévu cette possibilité.
Constituer la liste
Pour créer un dossier, vous devez vous rendre dans la fiche du client si ce client existe déjà, sinon vous devez d’abord créer cette personne.
Pour importer dans Big un client (et ses dossier) créé dans Big Expert, rendez-vous dans Clients dans le menu à gauche de l’application Big, puis cliquez sur Importer un fichier. Une fois importé, le client figurera dans la liste.
Gestion de la liste
Notez que le nombre total de dossiers est indiqué en haut de la page, à droite de la zone de recherche.
Vous pouvez classer et rechercher les dossiers rapidement.
Filtrage par nom
Saisissez le nom du client. Les dossiers correspondant à la séquence de lettres saisies s’affiche instantanément dans la liste.
Tri par colonne
Cliquez sur l’en-tête d’une colonne pour classer les clients selon le critère correspondant à cette colonne. Cliquez une seconde fois pour effectuer un classement en ordre inverse.
