Les dossiers du client sont accessibles depuis la fiche client et la liste des dossiers.

Un dossier regroupe l’ensemble des informations relatives à un client, à savoir :

• son identité reprise de sa fiche client,
• ses informations professionnelles, familiales, patrimoniales, fiscales et successorales.

Dans Big, l’identité et les coordonnées d’un client sont communes à tous ses dossiers. Ces informations ne peuvent être modifiées que dans sa fiche client.

Vous pouvez créer autant de dossiers que nécessaire.

Ouvrir / Créer un dossier

Un dossier est automatiquement créé lorsque vous créez un client. Il est le dossier de référence et ne peut donc pas être supprimé.

Si besoin, vous pouvez créer un nouveau dossier en cliquant sur le bouton Ajouter un dossier ou créer une copie en cliquant sur le bouton puis sur Dupliquer.

Pour ouvrir un dossier et accéder à son contenu, cliquez dessus.

Dossier de référence

Le dossier de référence est le dossier principal de votre client ; il est conseillé d’y saisir les informations les plus exhaustives possibles afin de toujours pouvoir s’y référer. C’est en quelque en sorte une sauvegarde de référence.

Lors de l’ajout d’un client, un dossier de référence est automatiquement créé et accessible depuis la fiche client. C’est le cas également lors du transfert d’un dossier dans Big depuis BIG Expert.

Lorsqu’un seul dossier est présent dans la fiche client, il est désigné comme étant le dossier de référence. Il ne peut pas être supprimé. Vous ne pouvez avoir qu’un seul dossier de référence par fiche client.

En présence de plusieurs dossiers et sans modifications de votre part, le dossier de référence est celui qui a été créé en premier dans la fiche client.

Attention !
Seule la modification de la situation familiale depuis le dossier de référence permet une mise à jour de cette donnée dans la fiche client.

Changer le dossier de référence

Si vous souhaitez définir un autre dossier comme dossier de référence, cliquez sur le bouton du dossier souhaité, puis sur Définir comme dossier de référence.

L’ancien dossier de référence devient un dossier standard qui, si besoin, pourra être supprimé.

La fiche client restitue alors la situation familiale du dossier que vous venez de définir comme dossier de référence.

Liste des dossiers

La liste des dossiers, accessible en cliquant sur Dossiers dans le menu supérieur de la page Accueil (onglet Big), regroupe tous les dossiers de vos clients.

Cette liste peut aussi afficher les dossiers des clients de vos collaborateurs, si votre administrateur a prévu cette possibilité.

Pour créer un dossier, vous devez vous rendre dans la fiche du client si ce client existe déjà, sinon vous devez d’abord créer cette personne.

Pour importer dans Big un client (et ses dossier) créé dans Big Expert, rendez-vous dans Clients dans le menu à gauche de l’application Big, puis cliquez sur Importer un fichier. Une fois importé, les dossiers de ce client figureront dans la liste.

Gestion de la liste

Notez que le nombre total de dossiers est indiqué en haut de la page, à droite de la zone de recherche.

Vous pouvez classer et rechercher les dossiers rapidement.

Filtrage par nom

Saisissez le nom du client. Les dossiers correspondant à la séquence de lettres saisies s’affiche instantanément dans la liste.

Tri par colonne

Cliquez sur l’en-tête d’une colonne pour classer les clients selon le critère correspondant à cette colonne. Cliquez une seconde fois pour effectuer un classement en ordre inverse.