Dans l’onglet Clients du tableau de bord de Big, par défaut chaque utilisateur voit uniquement la liste de ses clients.
Quand plusieurs personnes interviennent sur le même dossier, à condition que le partage des dossiers entre utilisateurs soit activé*, Big permet d’élargir cet affichage pour consulter également les clients rattachés à d’autres utilisateurs.
Voyons dans un premier temps comment afficher les clients de vos collègues, puis comment accéder à leurs informations.
*La politique de partage des dossiers est définie par votre structure. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter votre administrateur.
Afficher les clients d’un autre utilisateur
Note : par défaut, seuls vos clients (ceux qui vous sont rattachés) sont visibles.
- Cliquez sur le bouton Filtres.
Le bouton Filtres indique (0) à sa droite, ce qui signifie que l’utilisateur n’a sélectionné aucun critère de filtre. - Dans la liste déroulante Afficher la liste des clients, sélectionnez Rattachés à un conseiller si ce n’est pas déjà le cas.
- Dans la liste Conseiller, sélectionnez le conseiller souhaité.
- Cliquez sur Enregistrer.
Important – Accès aux listes déroulantes « Clients » et « Conseiller »
Vous ne voyez pas ces listes ? Le partage des dossiers n’est pas activé. Il peut être activé uniquement par l’administrateur.
Vous faites partie d’un groupe, mais certains clients de vos collègues n’apparaissent pas ? Ces clients ont probablement le statut « Privé ». Cela signifie que seul le collègue auquel ils sont affectés peut consulter et modifier leurs informations — et ce, parce qu’il a choisi de les rendre privés.
La liste affiche alors uniquement les clients du conseiller sélectionné. Le bouton Filtres indique désormais (1) à sa droite, signalant qu’un filtre est actif.
Remarque : le compteur passe également à (1) ou plus dans les cas suivants :
- vous appliquez un filtre via la liste déroulante Segmentation ;
- vous sélectionnez Tous via la liste déroulante Afficher la liste des clients.
Accéder aux dossiers clients
Lorsque les clients d’un autre utilisateur sont visibles dans la liste, vous pouvez ouvrir leurs dossiers.
Selon le paramétrage défini dans votre structure, vous pourrez :
- lire les informations du dossier (les champs apparaissent alors grisés et vous ne pouvez effectuer aucune saisie),
- ou lire et modifier ces informations.
Pour connaître les droits qui vous sont accordés, contactez votre administrateur.
Si vous ne voyez pas les clients de vos collègues, cela signifie qu’aucun partage d’informations n’a été configuré dans votre structure. Rapprochez-vous de votre administrateur pour plus d’informations.