Ce formulaire reprend les questions du simulateur.
Vous pouvez l’envoyer à votre client afin qu’il le renseigne, puis vous le retourne.
Vous pourrez ensuite reporter ses réponses dans une simulation Diagnostic Profil d’investisseur, accessible depuis le menu Simulateurs de Big, ainsi que dans l’onglet Simulations du dossier de votre client.
Périmètre
Ce questionnaire personnalisable au format Word comprend une liste complète de produits financiers incluant :
- Fonds euros, produits monétaires, obligataires et actions
- Défiscalisation, immobilier, produits structurés
- Produits à effet de levier et produits boursiers