Plusieurs accélérateurs de saisie vous permettent de renseigner rapidement les informations sur votre client :
Document de recueil de d’informations
Vous pouvez réaliser une découverte du client via le document de collecte d’informations, que vous pouvez demander à votre client de remplir (PDF), puis vous pouvez ensuite l’importer dans Big.
Échanges de dossiers clients avec O2S
Si vous utilisez O2S, le CRM patrimonial conçu pour optimiser la gestion de la conformité, l’agrégation des portefeuilles et la relation client, vous pouvez importer les données de vos clients O2S dans Big et synchroniser les données de vos clients entre Big et O2S.
Import du RIS
Vous pouvez également renseigner la carrière de votre client, rapidement et précisément, en important son Relevé de situation individuelle dans Big.
Import de la déclaration 2042
Dans la fiscalité, la déclaration 2042 propose une fonction d’import de la déclaration récupérée sur le site de la DGFiP : cliquez sur 
en haut à gauche de la page Fiscalité > Déclaration n°2042, puis sur Importer la déclaration pré-remplie.
Questionnaire Diagnostic profil d’investisseur
Remettez le questionnaire à votre client afin qu’il le renseigne. Vous n’avez plus ensuite qu’à reporter ses réponses dans une simulation Diagnostic Profil d’investisseur.