Etat civil
Renseignez les informations d’identification du client.
Vous devez au minimum saisir les zones matérialisées avec un *.
Pour améliorer le suivi de votre client, vous pouvez indiquer dans la zone Identifiant une référence, par exemple un numéro de compte…
Personne handicapée
Le handicap déclaré d’une personne a un impact sur la fiscalité, la retraite et la succession. Cochez cette option afin que Big prenne en compte cette spécificité.
Caractérisation des clients
Les options à cocher présentées ci-dessous vous donnent la possibilité de mieux identifier votre client.
Prospect
Dans le cadre de votre activité de démarchage, vous avez identifié une personne intéressée par vos services de conseil, et qui pourrait bientôt devenir un de vos clients ? Cochez alors l’option Prospect.
Favoris
Vous travaillez toujours sur les mêmes dossiers clients actuellement ? Cochez l’option les mettant en favori pour les retrouver en un coup d’œil dans votre liste de clients.
VIP
Certains de vos clients méritent une attention particulière de votre part ou de la part de vos collègues ? Définissez-les en VIP pour les identifier plus facilement.
Client privé
Vous souhaitez être l’unique personne à pouvoir consulter les informations d’un client ? Cochez l’option Client privé : aucun de vos collaborateurs utilisant Big ne pourra y accéder, quel que soit le type de partage mis en œuvre.
Seule exception, le responsable d’un groupe peut voir les clients privés des utilisateurs appartenant à ce groupe.