Découvrez comment sont gérés les transferts de données (revenus) entre la carrière et le patrimoine de vos clients, puis jusqu’aux déclarations.
Transfert des revenus des périodes d’activité entre la carrière et le patrimoine de tous vos clients
De façon globale pour l’ensemble de vos clients, vous avez la possibilité d’activer ou non le transfert des revenus entre la carrière et le patrimoine.
- Pour ce faire, cliquez sur votre menu nominatif, puis sur Préférences.
- Dans la section Transfert Carrière – Budget, cochez ou décochez l’option Revenus des périodes d’activité.
- Cliquez sur Enregistrer.
Transfert des revenus des périodes d’activité entre la carrière et le patrimoine d’un client en particulier
Pour ce faire, vous devez agir via le bouton Transferts présent dans la partie supérieur du dossier de chaque client.
Consultez l’aide dédiée.
Transfert des informations entre le patrimoine d’un client et les déclarations fiscales
Pour ce faire, vous devez agir via le bouton Transferts présent dans la partie supérieur du dossier de chaque client.
Consultez l’aide dédiée.
Bon à savoir
Si les transferts entre le patrimoine d’un client et les déclarations fiscales sont activés, la moindre modification de ces éléments dans l’une des 3 déclarations n°2042, n°2044, IFI interrompra le transfert pour cette déclaration : les informations du dossier ne seront alors plus transférées dans la déclaration (Dans Transferts, le bouton est repositionné sur Non). Afin d’attirer votre attention quand les informations du dossier n’alimentent plus les déclarations, la mention « Modifiés » apparaît sur le bouton Transferts.
Note : afin de laisser le transfert actif, la modification des taux ou du montant du prélèvement à la source n’entraine pas la désactivation des transferts.
Gagnez du temps, posez vos questions à l’Assistant IA Big !
Vous ne souhaitez pas lire l’aide, et préférez disposer d’une réponse rapide et précise sur l’utilisation de Big ?
Copiez-collez les exemples de prompts suivants dans la zone « Entrez votre requête » et appuyez sur Entrée. Puis laissez-vous guider !
- Comment savoir si les transferts entre la carrière et le patrimoine sont activés ?
- Comment savoir si les transferts entre le patrimoine et les déclarations sont activés ?
- Que se passe-t-il au niveau des transferts si je modifie directement les déclarations ?
Testez aussi vos propres questions, faites de l’Assistant IA votre partenaire pour utiliser Big.
