Le dossier de référence est le dossier principal de votre client ; il est conseillé d’y saisir les informations les plus exhaustives possibles afin de toujours pouvoir s’y référer. C’est en quelque en sorte une sauvegarde de référence.
Lors de l’ajout d’un client, un dossier de référence est automatiquement créé et accessible depuis la fiche client. C’est le cas également lors du transfert d’un dossier dans Big depuis BIG Expert.
Lorsqu’un seul dossier est présent dans la fiche client, il est désigné comme étant le dossier de référence. Il ne peut pas être supprimé. Vous ne pouvez avoir qu’un seul dossier de référence par fiche client.
En présence de plusieurs dossiers et sans modifications de votre part, le dossier de référence est celui qui a été créé en premier dans la fiche client.
Attention !
Seule la modification de la situation familiale depuis le dossier de référence permet une mise à jour de cette donnée dans la fiche client.
Note
La fonction Créer / Mettre à jour dans O2S n’est disponible que dans le dossier de référence.
Comment changer le dossier de référence ?
Si vous souhaitez définir un autre dossier comme dossier de référence, cliquez sur le bouton 
(3 points) du dossier souhaité, puis sur Définir comme dossier de référence.
L’ancien dossier de référence devient un dossier standard qui, si besoin, pourra être supprimé.
La fiche client restitue alors la situation familiale du dossier que vous venez de définir comme dossier de référence.