Où renseigner le notaire et l’expert-comptable de mon client ?
Ces informations se saisissent directement depuis la Fiche client, dans l’encart dédié aux intervenants externes…
FAQ – Clients
Réaliser un export en masse de dossiers clients
Quelques manipulations simples sont requises pour réaliser un export en masse de dossiers clients
Comment accéder aux clients de mes collaborateurs ?
Accédez facilement aux clients (et à leurs dossiers) de vos collaborateurs
Exporter un client vers un autre utilisateur
Exportez un dossier client à destination d’un autre utilisateur
Importer des clients provenant d’un autre utilisateur
Importez des dossiers clients provenant d’un autre utilisateur ou d’un utilisateur d’une autre base Big
Exporter un client vers l’Assistance Harvest
Afin de mieux vous accompagner lorsque vous contactez l’assistance, vous pouvez transmettre un client et ses dossiers à l’Assistance Harvest
Des clients…des dossiers…est-ce la même chose ?
Dans Big, les dossiers sont rattachés aux fiches clients et partagent les informations de ces dernières
Qui peut voir mes clients et leurs dossiers ?
Mes collaborateurs peuvent-ils accéder à mes dossiers clients ?
Qu’est-ce qu’un client privé ?
Le client privé est une notion utilisée dans le cadre du partage de clients (et leurs dossiers) entre les utilisateurs de Big dans votre société. Pour plus de détails, consultez l’article Renseigner la fiche client.
Comment supprimer un client ?
Voyez comment supprimer un client et tous ses dossiers…