Synchroniser des enfants entre Big et O2S

Sommaire


Vos dossiers Big et O2S sont déjà associés


Des enfants ont été renseignés dans une seule des applications

Depuis l’application ayant des enfants, cliquez sur « Mettre à jour ».

Les enfants sont créés dans l’autre application. Ils sont synchronisés entre Big et O2S.


Des enfants ont été renseignés dans les deux applications

Si vous avez saisi des enfants à la fois dans Big et O2S sans passer par des mises à jour entre les deux applications, ils ne sont pas synchronisés. La procédure de synchronisation ci-dessous dépend de la présence d’enfants contacts dans O2S.


Les enfants ne sont pas des contacts dans O2S

Les enfants saisis dans Big remplaceront les enfants saisis dans O2S.

  1. Dans le contact O2S, supprimer les enfants.
  2. Depuis Big, lancer une mise à jour d’O2S.
  3. Les enfants sont créés et synchronisés entre Big et O2S.


Les enfants sont des contacts dans O2S

Les enfants saisis dans O2S remplaceront les enfants saisis dans Big.

  1. Dans Big, dupliquer le dossier de référence pour conserver une copie des informations.


  2. Dans le dossier O2S, cliquer sur « Mettre à jour dans Big »

    Dans le dossier de référence Big, des enfants sont créés et synchronisés avec ceux présents dans O2S.
    Dans l’onglet Famille de Big, ils sont identifiés par la mention « O2S ».


  3. Dans le dossier de référence Big, compléter les informations sur les enfants synchronisés à l’aide du dossier dupliqué :
    • Les informations les concernant (lieu de naissance, le rattachement fiscal, etc),
    • Leurs descendants,
    • Les contrats d’assurance, de prévoyance et les libéralités dont ils sont bénéficiaires.

  4. Dans Big, supprimer les enfants non synchronisés.
    Pour vous aider à les identifier, il s’agit des enfants sans la mention « O2S ».


Vos dossiers Big et O2S ne sont pas associés

Votre dossier client existe dans Big et O2S sans être associé entre les deux applications. La procédure d’association décrite ci-après dépend de la présence d’enfants contacts dans le dossier O2S.

Les enfants ne sont pas des contacts dans O2S

Les enfants saisis dans Big remplaceront les enfants saisis dans O2S.

  1. Dans O2S, supprimer les enfants déjà présents dans Big et qui ne sont pas des contacts.
  2. Associer les clients Big et O2S en suivant la procédure d’association disponible sur cette page.

Les enfants sont des contacts dans O2S

Les enfants saisis dans O2S remplaceront les enfants saisis dans Big.

  1. Dans Big, dupliquer le dossier de référence pour conserver une copie des informations


  2. Retourner dans le Dossier de référence et supprimer les enfants du dossier de référence.


  3. Associer les clients Big et O2S en suivant la procédure d’association disponible sur cette page.

  4. Dans O2S :
    • Vérifier la présence des enfants dans le contact issu de la fusion
    • Ajuster les relations ou créer les relations absentes.
    • Cliquer sur « Mettre à jour Big ».
      Dans Big, des enfants sont créés et synchronisés avec ceux présents dans O2S.
      Dans l’onglet Famille, ils sont identifiés par la mention « O2S ».


  5. Dans le dossier de référence Big, compléter les informations sur les enfants synchronisés à l’aide du dossier dupliqué :
    • Les informations les concernant (lieu de naissance, le rattachement fiscal, etc),
    • Leurs descendants,
    • Les contrats d’assurance, de prévoyance et les libéralités dont ils sont bénéficiaires.