Big a pour mission de vous guider dans l’élaboration des recommandations que vous faites à vos clients. À cet effet, la rubrique Stratégies regroupe les Objectifs & Préconisations, le Profil d’investisseur et la Synthèse, offrant ainsi une vue d’ensemble claire et concise pour rédiger les éléments clés de votre dossier, et vous garantissant une présentation professionnelle et efficace.

Objectifs & Préconisations

La rubrique Objectifs & Préconisations vous donne la possibilité de dresser la liste des objectifs et des préconisations que vous réalisez auprès de votre client. Une préconisation se décompose en une préconisation théorique à laquelle est associé une ou plusieurs solutions.

Un commentaire peut être renseigné pour chaque objectif, préconisation ou solution.

Ajouter une préconisation à un objectif

Cliquez sur l’onglet correspondant à l’objectif auquel vous voulez ajouter une préconisation.
Cliquez sur le bouton à droite de la page, puis sur Ajouter une préconisation.
Dans la fenêtre qui s’ouvre, saisissez le titre et la description de la préconisation.
Si la préconisations faite à votre client implique une action de sa part, en bas de l’écran, indiquez l’interlocuteur de votre client et son échéance. Dans les éditions, onglet Général > Plan d’action, figure une liste que vous leur remettez, sur laquelle ils peuvent se baser afin de retrouver les interlocuteurs et les échéances.
A noter que dans les rapports « Edition Synthétique portrait » ou « Edition complète », les pages « Plan d’action » et « Vos objectifs et nos préconisations » sont regroupées pour montrer la continuité entre ces thèmes.
Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter une solution à une préconisation

Cliquez sur l’onglet correspondant à l’objectif dans lequel vous voulez ajouter une solution à la préconisation.
Cliquez sur le bouton à droite de la préconisation, puis sur Ajouter une solution.
Dans la fenêtre qui s’ouvre, saisissez le titre, le montant de l’investissement et la description de la solution.
Cliquez sur Enregistrer.

Solution > Investissement

Dans les éditions, pour chaque objectif, l’investissement correspond au montant que souhaite placer votre client est calculé ; il correspond à la somme des montants indiqués sur chaque solution dans Big.

Modifier ou supprimer un objectif, une préconisation ou une solution

Il suffit de cliquer sur le bouton correspondant à droite, puis de sélectionner l’action de votre choix.

Profil d’investisseur

Le profil d’investisseur doit être pris en compte pour déterminer la stratégie d’investissement la plus appropriée pour votre client. Pour définir le profil d’investisseur de votre client et de son conjoint, vous devez renseigner deux indicateurs essentiels :

Le niveau de connaissance et d’expérience des marchés financiers
Cet indicateur désigne la compréhension et la familiarité qu’une personne possède avec les concepts, les pratiques et les dynamiques des marchés financiers.
La sensibilité extra-financière
Ce critère représente l’importance qu’une personne accorde aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans ses décisions d’investissement.

Pour déterminer ces indicateurs, vous pouvez utiliser le Diagnostic Profil d’investisseur puis le renseigner comme indiqué ci-dessous.

Note : pour que la fonction « Profil d’investisseur » soit présente dans les dossiers de vos clients, elle doit être activée dans le module d’administration. Contactez votre administrateur si besoin.

Renseigner le profil d’investisseur

Cliquez sur Modifier. A l’aide des listes déroulantes, sélectionnez le niveau qui vous semble correspondre le plus à votre client. Pour vous aider, un descriptif apparaît sous le niveau choisi.

Cliquez sur Enregistrer. Les indicateurs sont matérialisés sur des règles graduées, vous permettant de connaître le niveau de votre client en un coup d’œil. Ces éléments sont repris dans les éditions.

Synthèse

Depuis les onglets Objectifs & Préconisations et Profil d’investisseur, vous disposez d’une fonction de saisie de la synthèse de votre proposition (bouton Synthèse à rédiger) qui met à votre disposition un éditeur de texte. La synthèse ainsi rédigée figure dans l’onglet Dossier > Synthèse de votre client (où vous pouvez la modifier, si besoin).