Vous ou un de vos collaborateurs souhaitez transférer un grand nombre de dossiers clients Big en une seule opération ? Par exemple pour migrer une base de données d’un environnement Big vers un autre ?
Pour autoriser une personne à effectuer des exports en masse de dossiers, vous devez d’abord lui attribuer le rôle de responsable.
Affectation du rôle « Responsable » à un utilisateur
Dans le module d’Administration de Big, onglet Utilisateurs, cliquez sur le nom ou l’identifiant de l’utilisateur à qui vous souhaitez accorder la possibilité d’effectuer des exports en masse.
Si vous n’avez pas accès au module d’administration de Big, veuillez vous rapprocher de votre administrateur.
Dans la page Compte utilisateur qui s’ouvre, cliquez sur l’onglet Groupes.
Cochez la case Responsable au niveau de la ligne du groupe « utilisateurs ».
Dans l’onglet Paramètres, section « Habilitation », cochez la case ExportHXPEnMasse.
Cliquez sur Enregistrer en bas de la page.
Export en masse de dossiers clients
Dans la barre de menus supérieure de Big, l’utilisateur dispose alors d’un onglet Responsable où il lui suffit de cliquer sur Exporter des clients pour exporter en masse les clients et leurs dossiers.
Il doit ensuite sélectionner les clients, et cliquer sur Exporter.
