Ce formulaire reprend les questions du simulateur pour vous permettre de collecter les réponses de votre client avant de les reporter dans une simulation Diagnostic Profil d’investisseur.
Périmètres
3 questionnaires sont à votre disposition ; ils contiennent une liste de produits financiers plus ou moins complexes :
- 1er niveau : Fonds euros, produits monétaires, obligataires et actions ;
- 2ème niveau : Défiscalisation, immobilier, produits structurés et les types d’instruments financiers du 1er niveau ;
- 3ème niveau : Produits à effet de levier et produits boursiers et les types d’instruments financiers des 1er et 2ème niveaux.
Formats
Pour chaque niveau, deux versions de ce formulaire sont proposées :
- une version personnalisable (format Word) dans laquelle vous pouvez insérer un logo par exemple,
- une version non personnalisable (format PDF) afin d’éviter tout changement (modification des intitulés des questions par exemple).
Formulaires
Cliquez sur le formulaire de votre choix ci-dessous pour le télécharger.
Après avoir cliqué sur le lien, si le formulaire ne s’affiche pas, il peut être récupéré en cliquant sur le bouton 
en haut à droite de votre navigateur.