La rubrique Patrimoine & Budget a pour objet la saisie des éléments du patrimoine du client. Vous pouvez ainsi :
- Saisir l’ensemble des actifs et Passifs (passifs) du client afin de visualiser la valeur et la structure de son patrimoine,
- Saisir l’ensemble des revenus et des Charges (charges) du client afin de connaître sa capacité d’épargne,
- Collecter efficacement les informations sur les sociétés détenues par votre client,
- Effectuer une projection patrimoniale où l’utilisateur peut spécifier la date de début et la durée,
- Classer, modifier ou supprimer l’ensemble des actifs, Passifs, revenus et Charges,
- Analyser rapidement la situation patrimoniale des clients à l’aide de graphiques et d’une synthèse patrimoniale et budgétaire.
La partie supérieure offre des boutons d’accès aux différents éléments composant le patrimoine du client (Actifs, Passifs, Revenus, et Charges). Vous pouvez ensuite modifier ou supprimer un élément existant en cliquant sur 
. Pour ajouter un élément dans une rubrique, cliquez sur le bouton Ajouter puis sur la rubrique de votre choix.
La partie inférieure présente un tableau synthétique sur les stocks et les flux. Il met en évidence le patrimoine net (Actifs – Passifs) et le Solde Budgétaire (Revenus – Charges). Ce tableau se complète en fonction des saisies réalisées.
Positionnez le curseur de la souris sur les graphiques pour afficher les montants et pourcentages.
Affichage des informations
Afin de retrouver plus facilement un actif, une Passif, un revenu ou une Charge et pour obtenir une vision financière ou juridique de la répartition du patrimoine du client, Big vous propose d’afficher différentes colonnes thématiques, en cliquant sur 
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