Dans le dossier de votre client, rendez-vous dans l’onglet Stratégies > Objectifs & Préconisations.
Pour créer un objectif personnalisé
- cliquez sur Ajouter un objectif.
- Renseignez votre objectif dans le champ « Titre ».
- Cliquez sur Enregistrer.
Pour rattacher une préconisation Fidnet à votre objectif personnalisé
- Cliquez ensuite sur Ajouter une préconisation.
- Dans la liste déroulante du champ « Titre », sélectionnez une des 72 préconisations Fidnet proposées.
- Saisissez une description et renseignez les informations de votre choix.
- Cliquez sur Enregistrer.
💡 Astuce :
Une fonction de recherche permet de trouver rapidement la préconisation souhaitée. Dans le champ « Titre », saisissez une partie de la préconisation recherchée. La liste se réduit alors aux éléments dont le titre contient les mots-clé fournis :
Note : Cette fonction de recherche est disponible dans toutes les listes de l’application.