Vous constatez la présence de revenus professionnels dans la section Patrimoine & Budget de votre dossier mais vous ne parvenez pas à les supprimer.
Distinguer les revenus selon leur provenance
Les revenus affichés dans l’onglet Patrimoine & Budget ont deux origines distinctes :
- Soit ils sont directement saisis dans l’onglet Revenus
- Soit ils sont renseignés depuis un actif ou une période d’activité
Les revenus saisis directement dans l’onglet Revenus se distinguent par leur libellé de couleur bleu et souligné pour montrer qu’ils sont modifiables directement.
Les revenus associés à un actif ou une période d’activité apparaissent en gris. Ils peuvent être modifiés ou supprimés depuis l’actif ou la période d’activité.
Supprimer le revenu provenant de la retraite
Ce revenu a été automatiquement transféré et ne peut être supprimé dans l’onglet Revenus.
Note : lors de ce transfert, des charges sociales sont appliquées à certaines professions.
Comment supprimer le revenu, alors ?
2 solutions sont envisageables selon votre souhait de conserver la période d’activité.
Vous souhaitez conserver la période d’activité
Dans ce cas, vous pouvez désactiver les transferts des revenus du client ou de son conjoint dans l’onglet Revenus. La période d’activité est conservée pour l’estimation du montant de la retraite.
Pour ce faire, cliquez sur le bouton Transferts dans la partie haute de l’écran
Dans la section Transferts des revenus de la carrière dans le patrimoine,
- Sur la ligne Revenus de <prénom de la personne concernée> positionnez le switch à « Non »
- Cliquez sur Enregistrer pour valider ce nouveau comportement.
Le revenu de la période d’activité est désormais absent dans l’onglet Revenus.
Vous ne souhaitez pas conserver la période d’activité
Dans l’onglet Retraite, Reconstitution de carrière, supprimez la période d’activité de la personne concernée.
Attention : Le montant de la retraite risque d’être moins précis dans ce cas.