Page mise à jour le 01/04/2026
Nous mettons à disposition les nouveautés quand elles sont conformes à notre niveau d’exigence (utilisabilité et fiabilité). A l’approche de leur mise en ligne, les dates sont naturellement affinées pour atteindre le statut « En cours » (développement final en cours de réalisation). Quand la fonctionnalité est terminée et livrée, nous vous avertissons via l’affichage d’un pop in à l’ouverture du logiciel.
En cours
- Compléter l’édition “Synthétique et pédagogique” avec :
- Un tableau listant les passifs après celui listant les actifs détenus.
- Une page de présentation de votre société contenant un texte et une image personnalisée pouvant être modifiée.
- Ajuster l’actif PER : les versements réalisés après 70 ans ne sont plus déductibles.
- Saisie guidée : pour diminuer le temps de saisie des informations patrimoniales, nous dotons Big d’un nouveau parcours avec pour ambition qu’il devienne votre guide d’entretien en présence de votre client. Il permettra au démarrage de créer un nouveau client puis de mettre à jour un client existant dans un second temps.
Prochainement
- Actifs : donner la possibilité de renseigner le support cryptomonnaie dans la répartition par support au sein d’une enveloppe financière.
- Simulateur Immobilier : permettre de simuler l’investissement immobilier bénéficiant du dispositif Jeanbrun.
- CDHR : ajuster les modalités de calcul de la CDHR due au titre des revenus de 2026, notamment dans la prise en compte des revenus exceptionnels.
IMPORTANT
Import d’un transcript ou d’un document : en nous appuyant sur la puissance de l’IA, nous testons actuellement un parcours qui vous permettra de lire et de récupérer automatiquement les informations patrimoniales présentes au sein d’un transcript enregistré avec votre client ou bien à partir d’un document qui vous est propre (format .doc ou .pdf).
Nous ciblons de vous faire bénéficier de cette nouvelle approche courant juin 2026.