Les dossiers du client sont accessibles depuis la fiche client et la liste des dossiers.
Un dossier regroupe l’ensemble des informations relatives à un client, à savoir :
- son identité reprise de sa fiche client,
- ses informations professionnelles, familiales, patrimoniales, fiscales et successorales.
Dans Big, l’identité et les coordonnées d’un client sont communes à tous ses dossiers. Ces informations ne peuvent être modifiées que dans sa fiche client.
Vous pouvez créer autant de dossiers que nécessaire.
Ouvrir / Créer un dossier
Un dossier est automatiquement créé lorsque vous créez un client. Il est le dossier de référence et ne peut donc pas être supprimé.
Si besoin, vous pouvez créer un nouveau dossier en cliquant sur le bouton Ajouter un dossier ou créer une copie en cliquant sur le bouton 
puis sur Dupliquer.
Pour ouvrir un dossier et accéder à son contenu, cliquez dessus.
