Le document de collecte d’informations est destiné à recenser les données d’un client ou prospect afin de lui créer un dossier dans Big. Faites-le remplir par votre client, puis intégrez les données dans Big.
2 formats de document de collecte sont disponibles :
Document de collecte d’informations (PDF remplissable)
Ce document peut être importé dans Big, vous évitant ainsi de fastidieuses saisies manuelles.
Remettez ce formulaire électronique à votre client ; pour le renseigner, recommandez à votre client d’utiliser le logiciel Acrobat Reader.
Une fois que votre client vous a remis ce document de collecte d’information PDF dûment rempli, importez-le dans Big :
- Dans la page d’accueil de Big, cliquez sur Importer clients et dossiers.
- Cliquez sur Sélectionnez le fichier à importer.
- Sélectionnez le « Pdf de collecte d’informations (*.pdf) » que vous a remis votre client.
- Cliquez sur Ouvrir.
- Le fichier est alors importé dans Big en tant que nouveau client.
Si un client du même nom est déjà présent dans Big ?
Dans ce cas, vous devez choisir :
- soit, de rattacher les informations du dossier au client existant : un dossier supplémentaire sera alors créé dans sa fiche client,
- soit de créer un nouveau client, avec le risque de créer un doublon.
Document de collecte d’informations (fichier Word)
Cette version du formulaire est au format *.doc. Son contenu et sa mise en forme sont différents du formulaire PDF.
Remettez-le à votre client.
Une fois que votre client a dûment renseigné le document, puis vous l’a remis, saisissez manuellement dans Big les données qu’il contient.
Ce formulaire ne peut pas être importé automatiquement dans Big.