Plusieurs accélérateurs de saisie vous permettent de renseigner rapidement les informations sur votre client :
Document de recueil de d’informations
Vous pouvez réaliser une découverte du client via le document de collecte d’informations, que vous pouvez demander à votre client de remplir (PDF), puis vous pouvez ensuite l’importer dans Big.
Échanges de dossiers clients avec O2S
Si vous utilisez O2S, le CRM patrimonial conçu pour optimiser la gestion de la conformité, l’agrégation des portefeuilles et la relation client, vous pouvez importer les données de vos clients O2S dans Big et synchroniser les données de vos clients entre Big et O2S.
Import du RIS
Vous pouvez également renseigner la carrière de votre client, rapidement et précisément, en important son Relevé de situation individuelle dans Big.
Import de la déclaration 2042
Dans la fiscalité, la déclaration 2042 propose une fonction d’import de la déclaration récupérée sur le site de la DGFiP : cliquez sur 
en haut à gauche de la page Fiscalité > Déclaration n°2042, puis sur Importer la déclaration pré-remplie.
Questionnaire Diagnostic profil d’investisseur
Remettez le questionnaire à votre client afin qu’il le renseigne. Vous n’avez plus ensuite qu’à reporter ses réponses dans une simulation Diagnostic Profil d’investisseur.
Saisie rapide du patrimoine pour disposer d’un bilan de premier niveau
Obtenez un bilan patrimonial de premier niveau en quelques saisies en regroupant les informations par grandes catégories (selon le niveau de détails souhaité), afin d’identifier rapidement les disponibilités de votre client et d’autres indicateurs.
Dans les actifs, pour chaque client, vous pouvez par exemple saisir :
- un actif « Résidence principale » : Sélectionnez « Résidence principale » pour la nature et le libellé de l’actif, et saisissez le montant
- un actif « Livrets » : sélectionnez « Livret A » pour la nature et saisissez « Livrets » pour le libellé de l’actif, et saisissez le montant total
- un actif « Epargne retraite et salariale » : sélectionnez « PER individuel » pour la nature et saisissez « Epargne retraite et salariale » pour le libellé de l’actif, et saisissez le montant total de tous les placements d’épargne retraite et salariale
- Un actif « Biens professionnels » : sélectionnez « Autres biens professionnels » pour la nature et saisissez « Biens professionnels » pour le libellé de l’actif, et saisissez le montant total de tous les biens professionnels
- Faites de même par exemple pour les valeurs mobilières, immobilier de rapport,…
Dans les passifs, saisissez un seul passif « Passifs divers » : sélectionnez « Dettes diverses » pour la nature et saisissez « passifs divers » pour le libellé de l’actif, et saisissez le montant total de tous les passifs du client.
Faites de même pour les revenus et les charges en les regroupant dans 2 natures distinctes.