Où retrouver la fonction Créer / Mettre à jour dans O2S ?
Vous devez vous assurer d’être dans le dossier de référence pour pouvoir visualiser ces onglets.
FAQ – Dossiers
Comment accéder aux clients de mes collaborateurs ?
Accédez facilement aux clients (et à leurs dossiers) de vos collaborateurs
Date d’évaluation du dossier : son utilité et où la définir ?
La date d’évaluation impacte directement tous les calculs et résultats accomplis par Big. Prenez connaissance de ses effets, et de la façon de la définir
Dupliquer un dossier
Grâce à la duplication du dossier, vous pourrez réaliser une comparaison entre la situation initiale et la situation dite optimisée du client.
Exporter un client vers un autre utilisateur
Exportez un dossier client à destination d’un autre utilisateur
Importer des clients provenant d’un autre utilisateur
Importez des dossiers clients provenant d’un autre utilisateur ou d’un utilisateur d’une autre base Big
Exporter un client vers l’assistance Harvest
Afin de mieux vous accompagner lorsque vous contactez l’assistance, vous pouvez transmettre un client et ses dossiers à l’Assistance Harvest
Comment créer un dossier ?
Créez un dossier en quelques clics…Créer un dossier ou le dupliquer ? Importance du libellé…
Des clients…des dossiers…est-ce la même chose ?
Dans Big, les dossiers sont rattachés aux fiches clients et partagent les informations de ces dernières
Qui peut voir mes clients et leurs dossiers ?
Mes collaborateurs peuvent-ils accéder à mes dossiers clients ?