Dans le dossier client, cliquez sur Résultats & éditions.
Vous avez la possibilité de constituer un rapport d’édition contenant uniquement les sections et pages de votre choix. Ceci est judicieux si vous voulez mettre l’accent sur un point précis auprès de votre client, comme par exemple la transmission et la comparaison des donations au dernier vivant.
- Cliquez sur Constituez votre rapport d’édition.
- Sélectionnez le rapport à personnaliser (Edition complète ou Edition fiscale intégrale).
- Cochez les sections et pages que vous souhaitez intégrer dans le rapport.
- Cliquez sur Aperçu pour générer l’édition au format de votre choix.
Note :
- Les pages qu’il vous est proposé de cocher sont identiques quelle que soit la situation familiale du client ; par exemple, les pages « Retraite conjoint » et « Succession second décès » sont proposées même si la personne est seule.
- Le rapport personnalisé que vous constituez (cases cochées et décochées) est conservé dans Big, même après une déconnexion de l’application.