Page mise à jour le 21/08/2026
Nous mettons à disposition les nouveautés quand elles sont conformes à notre niveau d’exigence (utilisabilité et fiabilité). A l’approche de leur mise en ligne, les dates sont naturellement affinées pour atteindre le statut « En cours » (développement final en cours de réalisation). Quand la fonctionnalité est terminée et livrée, nous vous avertissons via l’affichage d’un pop in à l’ouverture du logiciel.
En cours
- Plus-value immobilière : elle est calculée en cas de cession d’un immeuble et son montant est affiché dans les charges.
- Revenus : les bénéfices non professionnels soumis aux prélèvements sociaux sont transférés dans les cases 5HY et 5IY.
- Accessibilité : adoption de couleurs dans les graphiques répondant aux critères d’accessibilité.
Prochainement
- Retraite : prise en compte de la réforme des Exploitants Agricoles 2026 avec la retraite de base des exploitants agricoles non-salariés calculée sur les 25 meilleures années de revenus.
- CDHR : ajuster les modalités de calcul de la CDHR dues au titre des revenus de 2026, notamment dans la prise en compte des revenus exceptionnels. La mise en production est prévue à partir de mi-septembre.
- Saisie guidée : enrichir la saisie guidée avec l’ajout de la sélection des objectifs.
L’IA* au service de vos rendez-vous clients
Parce que votre temps doit être consacré à l’échange avec vos clients et non à la ressaisie d’informations, nous développons une nouvelle génération d’outils basés sur l’intelligence artificielle pour automatiser la collecte des données patrimoniales.
- Bientôt disponible : import d’un transcript ou d’un document : en nous appuyant sur la puissance de l’IA, vous bénéficierez d’un parcours qui vous permettra de lire et de récupérer automatiquement les informations patrimoniales présentes au sein d’un transcript enregistré avec votre client, ou à partir d’un document qui vous est propre (formats .doc et .pdf). Cette fonctionnalité est désormais en phase finale de test et sera disponible début septembre.
- Captation en temps réel des échanges (en cours de développement) : dans la continuité de l’import de transcript, nous travaillons sur un outil capable de capter, en temps réel, tout ce qui se dit lors d’un rendez-vous entre un conseiller et son client, en présentiel comme en distanciel. La solution identifiera automatiquement les informations patrimoniales échangées pour enrichir votre dossier Big, et générera un compte rendu des éléments clés abordés, notamment les objectifs et besoins du client.
Grâce à cette innovation, vous pourrez vous consacrer pleinement à l’échange avec votre client, gagner un temps précieux sur la ressaisie, et vous appuyer sur la fiabilité des calculs de Big ainsi que sur leur affichage instantané pour conseiller votre client au plus juste, au moment même du rendez-vous.