Page mise à jour le 10/05/2024
Nous mettons à disposition les nouveautés quand elles sont conformes à notre niveau d’exigence (utilisabilité et fiabilité). A l’approche de leur mise en ligne, les dates sont naturellement affinées pour atteindre le statut « En cours » (développement final en cours de réalisation). Quand la fonctionnalité est terminée et livrée, nous vous avertissons via l’affichage d’un pop in à l’ouverture du logiciel.
En cours
- Fiscalité :
- Télédéclaration : ouverture des formulaires n°2074 prévue le 13 ou 14 mai ; ouverture du formulaire n°2047 prévue la semaine du 13 mai (pour ce formulaire, la DGFiP a transmis aux partenaires EDI des évolutions de dernière minute à prendre en compte pour éviter des rejets. Nous intégrons actuellement ces derniers ajustements).
- Location meublée : application de la rectification sur le régime micro-BIC.
- Comparaison des donations au dernier vivant : mise en avant sous forme graphique, de la somme des droits de succession acquittés lors des deux décès.
- Profil investisseur : permettre la sélection du profil de risque et du niveau d’expérience / connaissance des marchés financiers (hors questionnaire).
- Onglet Sociétés : identifier des entreprises et des sociétés ainsi que leurs détenteurs pour estimer leurs impacts sur le patrimoine privé. Restitution des ces informations dans un organigramme et un rapport d’édition dédiés.
Prochainement
- Transmission : renseigner les capitaux décès nets.
- Projection du détail de l’impôt sur le revenu et son export vers Excel.
- Simulateur Rémunération du dirigeant : édition au format Big avec possibilité d’export vers Word.
Et après…
- Projection du détail de l’impôt sur la fortune immobilière.
- Onglet Sociétés : prise en compte du patrimoine des sociétés et des revenus générés impactant la situation du client.
- Simulateur Immobilier : proposer une comparaison de plusieurs simulations en édition.
- Diagnostic Retraite : refonte du simulateur.
Plus tard…
- Présenter le budget en cas de décès.