Découvrez comment la rubrique Sociétés de Big permet de collecter efficacement les informations sur les sociétés détenues par votre client ; mesurez ensuite leur impact sur son patrimoine, et mettez en place un plan d’action. Voir les autres tutos…
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Créez votre client, analysez ses données, et restituez-lui vos conclusions.
Reconstituez la carrière de votre client, affinez l’étude en précisant des hypothèses, visualisez les prestations de retraite et le taux de remplacement, et anticipez les revenus complémentaires à mettre en place grâce aux simulateurs PER et assurance vie.
Recueillez les informations d’état civil, familiales et patrimoniales de votre client, affinez le calcul de la transmission, complétez ces informations, analysez la synthèse successorale et les résultats détaillés, puis faites des préconisations à votre client pour optimiser financièrement sa succession.
Renseignez les informations touchant au patrimoine professionnel et privé de votre client, simulez une projection de l’impact d’une réorganisation patrimoniale suite à la cession de l’entreprise, et mesurez les impacts liés à la répartition de la rémunération du dirigeant, avec ou sans changement de statut social.