28/10/2024 – Saisir une donation-partage inégale

Saisir une donation-partage inégale Dans une donation-partage, des biens sont distribués de manière déséquilibrée entre les héritiers. Découvrez comment renseigner dans Big une donation-partage dans la transmission de votre client. > En savoir plus…

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2/10/2024 – Harvest Connect, plus qu’un simple portail

Harvest Connect, plus qu’un simple portail Harvest Connect vous offre plus qu’une connexion simplifiée et sécurisée : accédez en 2 clics à vos autres solutions Harvest, ainsi qu’à un large éventail de supports d’accompagnement, et restez au courant des dernières évolutions. > En savoir plus…

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12/07/2024 – Connaître la provenance des éléments du patrimoine

Connaître la provenance des éléments du patrimoine Lorsque vous enregistrez des données dans les dossiers de vos clients, le module Patrimoine est mis à jour en temps réel. Identifiez aisément l’origine des actifs, passifs, revenus et charges grâce à l’intégration transparente avec les différents modules de Big. > Suivez les explications détaillées…

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21/06/2024 – Saisir un bien en viager dans le patrimoine

Saisir un bien en viager dans le patrimoine Découvrez comment renseigner facilement un bien immobilier en viager selon des scénarios adaptés à chaque situation. > Suivez les explications détaillées…

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22/05/2024 – Renseigner facilement des parts de SCI à l’IS

Renseigner facilement des parts de SCI à l’IS Lors de la saisie de parts de SCI, en un clic vous pouvez opter pour le régime d’imposition sur les sociétés. > Suivez les explications détaillées…

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25/04/2024 – Importer la déclaration pré-remplie pour gagner du temps !

Importer la déclaration pré-remplie pour gagner du temps ! L’import de la déclaration préremplie de vos clients est une fonctionnalité très pratique pour gagner du temps lors de la préparation des télédéclarations. > Suivez les explications détaillées…

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13/03/2024 – Prendre en compte un enfant renonçant à la succession

Prendre en compte un enfant renonçant à la succession Vous pouvez prendre en compte dans Big un enfant renonçant à la succession de l’un de ses parents ou des deux. Cette information est à renseigner dans la Famille. > Suivez les explications détaillées…

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28/02/2024 – Gérer dans le patrimoine les revenus provenant de la retraite

Gérer dans le patrimoine les revenus provenant de la retraite Vous constatez la présence de revenus professionnels dans la section Patrimoine & Budget de votre dossier mais vous ne parvenez pas à les supprimer. > Suivez les explications détaillées…

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26/01/2024 – Revenus mobiliers – Modifier l’option PFU/Barème IR à appliquer

Revenus mobiliers – Modifier l’option PFU/Barème IR à appliquer Big applique par défaut l’option fiscale la plus favorable sur les revenus mobiliers et les plus-values renseignées dans le Patrimoine de votre client. > Découvrez comment choisir l‘option fiscale de votre choix

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20/12/2023 – Comment renseigner une période de praticien hospitalier pour un bon calcul de retraite ?

Comment renseigner une période de praticien hospitalier pour un bon calcul de retraite ? Quand vous saisissez un praticien hospitalier dans Big, il est important de bien renseigner sa catégorie socio-professionnelle. > Voici comment procéder !

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29/11/2023 – Renseigner les crypto-monnaies dans le patrimoine

Renseigner les crypto-monnaies dans le patrimoine Les crypto-monnaies et les actifs numériques sont des actifs que vous pouvez saisir dans le patrimoine de votre client via un compte titres, suivez les explications : > Renseigner les crypto-monnaies dans le patrimoine

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24/10/2023 – Gagnez du temps avec ces deux astuces !

Gagnez du temps avec ces deux astuces ! En présence d’un patrimoine conséquent composé de nombreux actifs, la saisie du bilan peut prendre un temps certain. Pour les utilisateurs qui n’utilisent pas le pdf remplissable, nous vous partageons 2 astuces pour aller plus vite ! > Saisissez quelques lettres pour retrouver l’actif recherché > Enregistrez puis ajoutez […]

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25/09/2023 – Choisir la bonne date d’évaluation !

Choisir la bonne date d’évaluation ! Vous souhaitez clairement montrer à votre client à quoi ressemblera sa situation fiscale, successorale ou patrimoniale à une date donnée ? Positionnez tout simplement Big sur l’année « charnière » à mettre en évidence. Cliquez ici pour savoir comment régler la date d’évaluation selon différentes options !

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03/07/2023 – Renseigner un neveu ou une nièce dans la famille

Renseigner un neveu ou une nièce dans la famille Dans Big, lorsque vous voulez saisir des libéralités pour des personnes telles qu’un neveu ou une nièce, vous devez préalablement renseigner ces personnes dans la famille. Cliquez ici pour découvrir comment ajouter en 2 minutes des personnes en fonction de leur lien familial avec votre client !

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20/06/2023 – Dupliquer un dossier pour comparer 2 situations

Dupliquer un dossier pour comparer 2 situations Savez-vous que dans Big vous pouvez comparer 2 dossiers d’un même client ?Si vos préconisations touchent à la fois les dimensions fiscales, patrimoniales et/ou successorales de votre client, la solution est de dupliquer votre dossier client, Cliquez sur ce lien pour savoir comment mettre en œuvre cette fonctionnalité essentielle !

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