Rédigez une synthèse de votre proposition directement dans Big !
Pour synthétiser la solution patrimoniale proposée à votre client, Big met à votre disposition un espace de rédaction qui viendra compléter le rapport remis à votre client.
Cet espace nommé « Synthèse de la proposition » est accessible depuis l’onglet Dossier. Il vous fait gagner du temps puisqu’il n’est plus nécessaire d’exporter votre dossier sous Word pour le modifier. C’est aussi un moyen de personnaliser les éditions en mettant en valeur ce que vous apportez à votre client.
Vous retrouvez vos saisies dans plusieurs rapports : « Edition Synthétique Portrait », « Edition complète », « Retraite intégrale », « Succession intégrale ».
Un onglet Dossier mieux structuré !
La mise à disposition de la synthèse de la proposition a été l’occasion de revoir le contenu et la disposition de l’onglet « Dossier ». Plus épuré, il met en avant son contenu : le titre du dossier, la situation familiale du client, la synthèse de la proposition et les notes.
Le titre du dossier est mis en évidence avec une mise en forme plus marquée et un bouton « Modifier le titre » plus explicite. Vous retrouvez désormais le bloc « Situation familiale » de l’onglet « Famille » ainsi qu’un bloc « Synthèse de la proposition ». Cette disposition met aussi en valeur les notes que vous avez renseignées.
Simulateur immobilier
Actualisation des plafonds Pinel et Denormandie
Les plafonds de loyers et ressources des locataires de 2023 ont été mis à jour dans les pages de présentation des dispositifs fiscaux Pinel, Pinel Outre-Mer, Pinel Plus, Pinel Plus Outre-Mer, Denormandie et Denormandie Outre-Mer.
Masquer le TRI
Vous pouvez personnaliser vos éditions en choisissant de masquer le Taux de Rendement Interne (TRI). Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton Paramètres et choisir l’option que vous souhaitez.
Ce choix est propre à chacune de vos simulations.
Le choix retenu affecte aussi l’encart « Résultats ».
La situation fiscale simplifiée reprend les données du dossier
Afin de faciliter la saisie d’une simulation avec une situation fiscale simplifiée, les champs de cette zone sont initialisés avec les valeurs du dossier Big. Lorsque vous cliquez sur le bouton Renseigner la situation fiscale simplifiée l’ensemble de ces champs seront automatiquement préremplis en prenant en compte la situation du dossier Big à la date d’investissement de la simulation.
Vous pourrez alors modifier les champs de votre choix.
