Selon la politique de déploiement propre à votre établissement, l’activation de ces fonctionnalités IA peut nécessiter une validation préalable : si vous ne les voyez pas apparaître, rapprochez-vous de votre direction ou de votre manager, qui sont décisionnaires de leur mise à disposition.

Un gain de temps considérable pour la création de vos dossiers client

Vous consacrez un temps précieux à saisir dans Big des informations que vous avez déjà sous la main :

• transcription d’une visio,
• notes de rendez-vous,
• documents transmis par vos clients.

Grâce au nouveau mode d’ajout d’un client « Import d’un document », vous accédez à un dossier client pré-rempli grâce à l’intelligence artificielle.

Importer vos transcriptions/documents pour créer un client et son dossier de référence

En cliquant sur le bouton « Ajouter un client », un troisième mode de création est proposé : Import de document.

En choisissant ce mode, l’IA lit le fichier que vous importez et pré-remplit automatiquement le dossier client, pour vous faire gagner en efficacité et en temps de saisie.

L’IA extrait les données de vos documents pour pré-remplir le dossier client

Une fois le mode « Import d’un document » sélectionné, vous accédez à l’écran de dépôt de document. Glissez-les directement dans la zone prévue ou cliquez sur « Sélectionnez un fichier ».

Vous pouvez par exemple y déposer une transcription de réunion issue de votre visioconférence (fichier .VTT).
Ce format, de plus en plus courant avec les réunions enregistrées via Teams ou Zoom, permet un gain de temps particulièrement important puisque l’échange avec votre client est déjà intégralement retranscrit et directement exploitable par l’IA.

D’autres formats de documents sont aussi acceptés :

• un PDF remplissable transmis par votre client,
• des notes prises rapidement dans Word pendant ou après l’entretien,
• ou tout autre document de travail (.DOCX, .TXT, .SQL, .JSON, .XML).

Vous combinez ainsi plusieurs sources en un seul dépôt : l’IA les analyse ensemble pour renseigner le dossier client de la façon la plus complète possible.

Une validation des données via un formulaire simplifié récapitulatif

Une fois l’analyse terminée, vous arrivez directement sur l’écran récapitulatif qui rassemble toutes les données extraites par l’IA, afin d’assurer une validation des données avant la création finale dans Big.

Les informations sont présentées dans un formulaire simplifié, organisé par grandes thématiques accessibles depuis le menu latéral : situation personnelle, situation matrimoniale, enfants, actifs, passifs, revenus et charges.

Chaque champ pré-rempli est accompagné d’un indicateur de confiance qui vous signale d’un coup d’œil le niveau de certitude de la donnée extraite. Vous concentrez votre relecture là où c’est utile : vous vérifiez et corrigez en priorité les informations les moins sûres, complétez celles qui manquent, et validez celles qui sont fiables.

Une fois les informations vérifiées, un clic sur « Valider le récapitulatif » finalise l’étape et crée le client et son dossier dans Big. S’il reste des données manquantes, une info-bulle vous les signale au survol du bouton, en indiquant les champs à compléter.

Votre dossier est alors créé dans Big, prêt à l’emploi ! 

En quelques clics, retrouvez les écrans de résultats pour poursuivre votre étude patrimoniale. Vous pouvez ainsi consulter les analyses, compléter la saisie si besoin, et remettre rapidement une édition à votre client — par exemple l’édition synthétique et pédagogique, idéale pour restituer un diagnostic de 1er niveau.

Vidéo (2′) – Passer d’un entretien client à la création de son dossier dans Big !

La video décrit le fonctionnement de l’import d’une transcription, vous pouvez également charger d’autres types de documents comme précisé précédemment.

En savoir plus dans l’aide

Bientôt : un compte rendu automatique enrichi

La fonctionnalité sera très prochainement enrichie : en cas d’import de document, un compte rendu automatique sera généré, mettant en évidence les besoins et projets exprimés par votre client ainsi que les prochaines étapes à organiser avec lui.

Sécurité / RGPD

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, cette fonctionnalité comprend, au fil du parcours, des rappels constants sur le fait que l’extraction des données est basée sur un process IA et; au sein de l’aide utilisateur, une note détaillant le modèle IA utilisé ainsi que les informations relatives à l’hébergement des données.