L’activation de cette fonctionnalité dans votre Big est déterminée par votre établissement. En son absence, nous vous remercions de vous rapprocher de votre responsable ou de votre administrateur.

Afin de mieux appréhender l’articulation entre patrimoine professionnel et patrimoine privé, Big vous accompagne dans la collecte d’informations sur les sociétés de vos clients et propage ces informations dans les autres modules : Patrimoine, Projection, Fiscalité, Transmission. Bien entendu, toutes ces informations sont regroupées dans un rapport d’édition dédié aux sociétés à remettre à vos clients.

Pour vous accompagner dans la découverte de cette importante évolution, Big propose :

• Une vidéo pour prendre en main ce nouveau module :
  Cliquez ici pour accéder à la vidéo de prise en main
• Une aide utilisateur détaillée :
  Cliquez ici pour ouvrir la rubrique d’aide

Un nouvel onglet Sociétés

Le nouvel onglet Sociétés situé dans le module « Patrimoine & Budget », donne accès à la liste des sociétés et au schéma de détention. Ce dernier illustre l’organisation actuelle et permet d’identifier des leviers d’améliorations.

Renseigner une société

Pour chaque société, Big vous guide dans les saisies en regroupant :

• les caractéristiques propres à la société dans l’onglet Identification
• les personnes intervenant dans la société dans l’onglet Détenteur et autres

Identifier une société

L’onglet Identification, vous permet de renseigner entre autres informations sur la société : sa dénomination, sa forme juridique, son régime fiscal, son activité, etc.

Indiquer les détenteurs, leur fonction et les titres qu’ils possèdent

L’onglet Détenteurs et autres permet d’indiquer que le client ou le conjoint interviennent dans la société et leur statut (associé, gérant, salarié, conjoint collaborateur…) et ainsi avoir une vision de la société sous le prisme du patrimoine privé du client et du conjoint. Les autres personnes peuvent être renseignées mais ce n’est pas obligatoire.

Quand la personne a le statut d’associé, Big propose la saisie des titres détenus en pleine propriété ou démembrés, mais aussi ceux bénéficiant de l’exonération Dutreil.

Alimenter les autres modules de Big

Dès la validation des saisies de la société, des actifs correspondant aux titres détenus par le client et son conjoint sont automatiquement créés dans le patrimoine et pris en compte dans l’IFI, la transmission.

Dans la liste des actifs

Pour repérer facilement, les actifs générés depuis l’onglet Sociétés, une nouvelle colonne Provenance affiche la mention « Sociétés« .

Si votre dossier comporte des entreprises issues de l’ancien Big, veuillez vous référer à la rubrique « Reprise des dossiers de l’ancien Big » de l’aide.

Cliquez ici pour ouvrir la rubrique d’aide

Dans la déclaration IFI

Les titres sont transférés dans la déclaration IFI. Pour les SCI, la valeur transférée dépend de la part soumise à l’IFI renseignée dans la section « Identification » de la société.

Dans la transmission

Les titres détenus par le client et le conjoint entrent dans la transmission, notamment ceux indiqués comme bénéficiant du pacte Dutreil.

Un rapport thématique dédié aux sociétés

Ce rapport nommé « Edition Sociétés » est accessible depuis l’écran « Editions », dans les onglets « Général » et « Patrimoine & budget ».

Les pages de ce rapport sont également présentes dans le rapport « Edition Complète ».

Vous pouvez bien entendu sélectionnez les pages du rapport « Edition sociétés » à remettre à vos clients.