Redonnez toute sa valeur au rendez‑vous client !
Après avoir modernisé vos éditions – avec notamment des rapports plus commerciaux et pédagogiques – nous sommes heureux de vous présenter la première brique d’un projet ambitieux. Son objectif ? Vous faire gagner du temps là où il compte vraiment : dans l’échange avec votre client.
La saisie guidée vise à collecter efficacement les informations essentielles de votre client et de réaliser une étude patrimoniale de qualité en un temps réduit.
Disponible dès aujourd’hui : la saisie guidée
La saisie guidée s’insère dans le parcours de création d’un dossier, en cliquant sur le bouton “Ajouter un client” deux modes de création sont proposés :
En choisissant la saisie guidée, vous accédez à un guide d’entretien structuré, conçu pour accompagner naturellement vos échanges avec votre client en suivant le parcours de découverte.
Un parcours pour mieux vous guider sans perdre vos repères
Pour mieux vous guider, le menu latéral donne une vue d’ensemble des thèmes à aborder, tout en vous indiquant le niveau de complétude de votre dossier. Toutefois, pour que vous retrouviez vos repères, les grandes catégories sont renseignées dans le même ordre qu’un dossier Big.
Une collecte d’informations pour un bilan patrimonial de premier niveau
Recueillir les éléments essentiels à la remise d’un bilan patrimonial de premier niveau, tel est l’objectif de la saisie guidée, avec au maximum 5 informations à collecter par élément.
La situation personnelle et familiale
Ainsi, vous renseignez les informations essentielles sur le client, son conjoint, les enfants, tout en restant suffisamment complet sur le régime matrimonial et les donations au dernier vivant.
A noter, les enfants sont considérés comme à charge fiscalement s’ils ont moins de 25 ans.
Le patrimoine et le budget
Dans la saisie guidée, vous retrouver la majeur partie des actifs, passifs, revenus et charges de Big. Cependant, pour une saisie plus efficace, les différentes natures d’actifs sont subdivisées en trois parties : Immobilier et autres biens d’usage, Epargne et prévoyance, Biens professionnels et fonciers.
Astuce : à l’ouverture d’une liste, vous êtes positionnés sur une zone de saisie, en renseignant quelques lettres, la liste se réduit aux choix contenant ces lettres.
Récapitulatif
Une fois le dossier renseigné, vous pouvez vérifier que les informations collectées sont conformes avant de créer le client et son dossier dans Big.
Créer le client et son dossier dans Big
Vous avez poursuivi vos saisies jusqu’à l’écran Récapitulatif, pour créer un client et son dossier dans Big, il suffit de cliquer sur le bouton « Terminer« . Vous finalisez alors la création du client et de son dossier.
Astuce : Vous ne trouvez pas les informations souhaitées dans la saisie guidée, à tout moment, vous pouvez basculer vers une saisie classique d’un dossier dans Big en cliquant sur le bouton “Créer le dossier”.
La saisie guidée se ferme et vous êtes alors redirigés vers Big, où deux onglets sont ouverts (la fiche client et le dossier). Vous êtes positionnés sur l’onglet « Dossier » du client et toutes les fonctionnalités habituelles de Big sont accessibles. Vous pouvez ainsi poursuivre la saisie de votre dossier, ou selon vos besoins, consulter les résultats des différentes thématiques, ou encore imprimer un rapport patrimonial.
En conclusion
Cette première version vous permet de créer de nouveaux clients dans Big. Nous enrichirons au fil de l’eau ce parcours en vous permettant notamment de renseigner les objectifs et de l’utiliser dans le cadre de la modification d’un client déjà existant dans Big.