Votre compte rendu rédigé par l’IA depuis l’import de document

Quand vous créez un client avec la fonctionnalité « Import de document », l’IA génère automatiquement un compte rendu structuré à partir des documents importés. Modifiable à tout moment, ce compte rendu est enregistré dans l’onglet « Notes » du dossier Big.

Une nouvelle section « Compte rendu généré par IA » dans le récapitulatif

Une nouvelle entrée « Compte rendu généré par IA » apparaît dans le menu latéral, à la suite des sections existantes.

En cliquant sur « Compte rendu généré par IA » dans le menu latéral, vous accédez directement à la section correspondante. Une case vous permet de choisir de générer un compte rendu avec IA, basé sur les informations extraites. Par défaut, elle est cochée : votre compte rendu est généré une fois les données du récapitulatif validées. Si vous la décochez, le dossier est créé directement dans Big, sans passer par l’étape compte rendu.

Documentez l’échange et sécurisez votre devoir de conseil grâce au compte rendu structuré

Une fois généré, vous accédez à un compte rendu organisé en 5 sections, afin de couvrir l’essentiel de l’échange patrimonial ou du document importé :

Introduction : fixe le cadre de l’entretien ou de l’origine des informations collectées en précisant la date et les participants.
Besoins et points à considérer : dresse l’essentiel de la situation de votre client et de ses objectifs exprimées (ou potentiellement détectés par l’IA), avec les points à ne pas perdre de vue.
Prochaines étapes et actions : vous propose des actions à mener, coté conseiller comme coté client, avec des échéances
Pistes et suggestions de questions à aborder : suggère des questions utiles pour approfondir et compléter la découverte au prochain échange.
Annexes : informations collectées : reprend toutes les informations recueillies dans l’écran de récapitulatif.

L’IA vous fait alors gagner un temps précieux en allégeant votre charge de rédaction : il ne vous reste plus qu’à relire et ajuster le compte rendu directement depuis l’éditeur.

Retrouvez votre compte rendu et votre récapitulatif dans les notes de Big

Une fois votre compte rendu vérifié, cliquez sur le bouton « Créer le dossier Big ». Le client et son dossier de référence sont immédiatement créés dans Big. Vous retrouvez alors votre compte rendu et votre récapitulatif en deux parties distinctes dans les notes du dossier.

Les informations affichées sont issues d’une extraction automatisée réalisée par un système d’intelligence artificielle. Elles peuvent contenir des erreurs ou des approximations et doivent être vérifiées avant toute utilisation. En tant que responsable de traitement, il vous appartient de contrôler et valider le contenu du compte rendu avant de l’exploiter dans le cadre de votre conseil.