Les évolutions suivantes ont été intégrées :

• L’export d’un dossier client à destination d’un autre utilisateur
• Le simulateur Assurance vie propose la saisie du fonds Euro-croissance
• Le simulateur Immobilier contient la mise à jour des plafonds de loyers et de ressources dans la page « Dispositif fiscal »
• Donation : l’option « Prise en charge des droits de donation par le donateur » est étendue à tous les biens en dehors de ceux ouvrant droit à réduction
• Message d’avertissement sur l’import RIS :
  • En cas d’échec de l’import, Big rappelle que seuls les relevés de carrière sans aucune modification peuvent être importés
  • Lors de l’import de période d’activité contenant des cotisations à la caisse « IRCANTEC », un message précise que les montants indiqués dans le relevé sont des bases de cotisation et non les revenus perçus et qu’à ce titre les bases de cotisation ne sont pas importées
• Edition : dans le paragraphe « Charges d’endettement » de la page « Analyse budgétaire », un texte précise le cas échéant qu’aucune charge d’emprunt n’est remboursée
• Module administration :
  • permettre l’accès à l’import RIS et à la télédéclaration pour certains utilisateurs
  • depuis l’écran « Compte utilisateur », il est possible de créer un compte portail fiscal

Des corrections ont également été apportées :

• Patrimoine :
  • la saisie d’un usufruit temporaire est à nouveau possible, la date de naissance de l’usufruitier n’est plus obligatoire
  • Les revenus des micro entrepreneurs alimentent correctement la déclaration n°2042
• Donation avec réserve d’usufruit : seuls les biens détenus en pleine propriété sont proposés à la sélection

Les évolutions en détail

Export de dossiers client

Big facilite les échanges de dossiers entre utilisateurs d’un même cabinet par le paramétrage de partage des dossiers dans le module d’administration. Ce paramétrage est réalisé par l’administrateur du cabinet. Cette fonctionnalité est déjà disponible depuis plusieurs mois.

Cependant, il est parfois nécessaire d’échanger avec une personne externe. Pour répondre à ce besoin,
Big propose l’export d’un client.

L’export d’un client comprend l’ensemble de ses dossiers. Il s’effectue en suivant le même process que l’export vers l’assistance depuis la fiche client ou depuis la liste des clients.

Depuis la fiche client, cliquez sur et sélectionner Exporter.

Apparaît alors un écran vous rappelant que vous échangez des données personnelles, vos responsabilités, nos recommandations et surtout ce que nous avons mis en œuvre :

Après avoir confirmé l’export à l’aide du bouton « Exporter », la génération d’un fichier avec l’extension .HXP débute.

Point d’attention, l’opération peut prendre plusieurs secondes en fonction du nombre de dossiers et de la connexion internet .

Une fois le fichier HXP généré, la fenêtre de sélection de l’emplacement où le stocker apparaît.