Résumé

Cette mise à jour propose les évolutions suivantes :

La possibilité d’interrompre les transferts des périodes d’activité vers « Patrimoine & budget »
La mise à jour réglementaire du simulateur PER
Les simulateurs Diagnostics IR et IFI sont disponibles dans les dossiers, onglet « Simulations », ce qui offre la possibilité de sauvegarder vos simulations.
La partie Situation initiale du simulateur Immobilier est alimentée avec les données de l’année d’évaluation du dossier

Elle apporte les corrections ci-dessous :

L’import du recueil d’informations n’est plus bloqué en l’absence de la nationalité de naissance
Suite à l’import des dossiers *.big, le Diagnostic Statut et rémunération du dirigeant s’ouvre correctement
La clause de réversibilité de l’usufruit au profit du conjoint est à nouveau sauvegardé

Les évolutions en détail

Interruption des transferts des périodes d’activité vers Patrimoine & budget

Comme vous le savez, les revenus renseignés dans une période d’activité dans la partie « Retraite » alimentent « Patrimoine & budget ». Le revenu transféré étant estimé, il diffère parfois de la valeur en votre possession. Avec la possibilité d’interrompre les transferts, le revenu n’alimente plus « Patrimoine & budget » et vous pouvez ajouter le revenu dont vous disposez.

L’interruption s’effectue depuis le bouton « Transferts » dans la partie haute de l’écran.

Pour minimiser la navigation, le bouton « Transferts » est accessible quel que soit l’endroit où vous êtes positionnés.

Pour mieux guider l’utilisateur, nous avons regroupé le pilotage des transferts dans l’écran « Transferts ». Il propose l’activation ou la désactivation de l’alimentation :

des déclarations
du budget avec les revenus des périodes d’activité

Le revenu de Michel est transféré dans le patrimoine mais pas celui d’Isabelle, et les transferts vers les déclarations sont interrompus.

Amélioration apportée par le nouveau Big

Ce sont les revenus des périodes d’activité de toutes les années qui sont transférés dans « Patrimoine et budget ». Ainsi dans la projection du budget, vous pouvez visualiser les revenus des différentes années.

Mise à jour réglementaire du PER

Cette version intègre la maintenance réglementaire comprenant la mise à jour :

du barème de l’Impôt sur le Revenu
du plafond de l’abondement PERCO
du plafond de l’épargne retraite reportable
des abattements des frais professionnels
des abattements pour l’imposition des rentes (régime des rentes à titre gratuit)

Simulateur Immobilier : alimentation de la situation initiale

Le simulateur immobilier récupère les informations essentielles du dossier pour le calcul de l’impôt sur l’impôt sur le revenu. Ce sont les informations de l’année fiscale.