Stratégies,
un onglet dédié à la mise en valeur de vos solutions
La vocation de Big est de vous accompagner dans la construction de vos préconisations. C’est dans cette optique que nous avions d’ailleurs récemment ajouté le Plan d’Action (cf. Plan d’action).
A compter de ce jour, vous disposez d’une rubrique « Stratégies » dans laquelle nous réunissons :
- les Objectifs & Préconisations : bâtir et structurer vos préconisations à partir des objectifs du client
- le Profil d’investisseur : indiquer les niveaux de sensibilité du client (connaissance / expérience, risque et extra-financier)
- la Synthèse pour rédiger les éléments saillants du dossier
Attention : chez certains utilisateurs, l’onglet « Profil d’investisseur » n’apparaît volontairement pas à l’écran. Veuillez vous rapprocher de l’Administrateur de votre Big pour en bénéficier.
Ces éléments sont naturellement repris dans les éditions.
Important : cette nouveauté s’inscrit dans une volonté future de renforcer les outils mis à votre disposition pour vous faire gagner en productivité dans la détermination et la rédaction de vos stratégies.
Personnaliser les éditions du simulateur
Statut et Rémunération du Dirigeant
Avoir la possibilité d’agencer ou mettre en forme, selon vos besoins, les éditions du simulateur « Statut et Rémunération du Dirigeant » est une demande que vous nous avez adressée.
Pour répondre à votre besoin, nous avons fait évoluer le format des éditions pour s’aligner sur celui des autres éditions Big et ainsi bénéficier de l’export sous Word. Une fois sous Word, vous pouvez ajuster les éditions comme vous le souhaitez.
L’édition du simulateur « Statut et Rémunération du Dirigeant » est aussi intégrée à l’édition complète pour remettre à vos clients un rapport composé d’éléments de la situation globale de votre client en plus du contenu propre au simulateur.
Enfin vous retrouvez aussi les éditions du simulateur « Statut et Rémunération du Dirigeant » depuis l’écran « Editions ».
Estimer la capacité à investir dans l’immobilier
Avec le simulateur Capacité d’acquisition, Big vous aide à calculer rapidement le montant que votre client souhaite consacrer à un projet immobilier. L’estimation tient compte du type de bien à acquérir (neuf, ancien, terrain à bâtir), de l’apport personnel, du niveau d’endettement et des frais de notaire pour présenter un plan de financement du projet le plus complet possible.
Ce nouvel outil d’approche rapide fait son apparition dans la liste des simulateurs accessibles à la fois depuis le tableau de bord, mais également depuis l’onglet « Simulations » de vos dossiers. Dans ce dernier cas, vos simulations sont enregistrées pour les retrouver ultérieurement.
Dans la partie basse, retrouvez les chiffres clés et notamment la valeur d’acquisition potentielle du bien
La possibilité de modifier les paramètres et de mesurer les impacts détaillés en temps réel
