Après cette mise à jour, nous entamons une période de gel des livraisons de Big jusqu’au 9 janvier. Durant cette période, nos équipes continuent bien entendu de travailler pour que 2024 soit une année aussi riche en évolutions que 2023.

Dans l’attente de nous retrouver en 2024, Harvest et toutes ses équipes vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année !!

Consultez la transmission détaillée par héritier

Avec l’onglet Détail par héritier, Big vous propose désormais 3 visions de la transmission :

• Une vision par indicateur dans l’onglet Synthèse de la transmission pour identifier rapidement les points clés
• Une vision allant de la masse successorale à la transmission nette dans l’onglet Vue d’ensemble pour une analyse rapide
• Une vision complète de tous les résultats liés à la succession dans l’onglet Détail par héritier pour une analyse approfondie

Ce dernier onglet est disponible au 1er et au 2nd décès. Vous y accédez en cliquant sur l’onglet 1er décès ou 2nd décès, puis sur l’onglet Détail par héritier.

Quelques points forts de ce tableau :

• Pour chaque héritier ou bénéficiaire, les résultats relatifs à l’héritage, aux donations ou encore à la transmission de capitaux décès, offrent une vision globale de la transmission patrimoniale
• L’affichage de tous les héritiers côte à côte en colonne rend plus facile la comparaison entre eux
• L’héritage subdivisé selon le mode de détention (pleine propriété, nue-propriété, usufruit) met en perspective l’héritage reçu et les droits de succession à acquitter
• Le taux marginal attire l’attention de vos clients sur le niveau d’imposition de chaque héritier.

Exporter le comparatif retraite

Pour répondre à vos demandes, nous avons ajouté la possibilité d’exporter sous Excel le comparatif retraite. Dans ce fichier, vous retrouvez l’intégralité des résultats présentés à l’écran que vous pouvez personnaliser selon vos souhaits.