Remettez un plan d’action à vos clients

Les préconisations formulées à vos clients peuvent impliquer des actions de leur part. Avec la page Plan d’action, vous leur remettez une liste à laquelle se référer pour les interlocuteurs et les échéances.

Dans chaque préconisation, vous pouvez indiquer l’interlocuteur de votre client et son échéance.

Ces informations sont rappelées à l’écran, dans la liste des préconisations mais elles sont surtout présentes en édition. Cliquez sur le lien Plan d’action pour y accéder directement.

Dans les rapports « Edition Synthétique portrait » ou « Edition complète », les pages « Plan d’action » et « Vos objectifs et nos préconisations » sont regroupées pour montrer la continuité entre ces thèmes.

Refonte des éditions du simulateur PER

En plus d’adopter la charte Big, les éditions du simulateur PER évoluent sur leur contenu et reprennent les fonctionnalités de l’aperçu avant impression. Vous retrouvez ainsi la possibilité d’exporter en Word quand vous imprimez votre simulation.

La charte utilisée dans les éditions est désormais celle de Big, que ce soit la page de garde ou la mise en forme utilisée.

Enfin le contenu a été aussi revu pour mettre en évidence l’effort réel d’épargne et l’économie d’impôt.

Pour être complet, vous retrouvez ces éditions en cliquant sur le bouton Imprimer du simulateur, dans le rapport Edition complète, dans l’onglet Simulations de la fenêtre Editions :

Sauvegardez vos simulations rentes viagères

Le simulateur Rentes viagères est maintenant accessible depuis l’onglet Simulations de vos dossiers. Vos simulations sont ainsi enregistrées pour les retrouver ultérieurement.